Уильям Мердок ощущал себя самым счастливым мужчиной, ведь сочетался узами брака с любимой женщиной Джулией Огден. Вот только происходило это во сне. Из этого сна его вырывает Джордж, который просит детектива поспешить на место необычного события. Уильям и Джордж прибыли на место крушения маленького летательного аппарата. Как оказалось его пилотом выступала свинья. Джордж строит смелые догадки про внеземное происхождение необычного пилота. Мердок придерживается более реалистичных версий, причём одна из них связана с экспериментом, некогда проводимым гением Теслы. Уильяма ждет и радостное событие, которое связано с возвращением Джулии из Вены. В ходе сбора сведений становится известно, что несколько десятков свиней купил Джеймс Пендрик. Мердок прибыл к этому человеку с претензией, поскольку тот проводил испытания над людным городом. Помощник Пендрика мистер Мэтьюс помогал ему готовиться к соревнованию Мортимера. Событие, к которому шла подготовка, обещало стать невероятным, ведь нефтяной магнат готов был дать миллион долларов первому, кто сможет управлять полётом. Пендрик полагал, что любой глупец сможет оторвать летательный аппарат от земли, а вот уже как достичь нужной высоты представлялось проблемой. Пендрик имел ответ на непростой вопрос. Он создал самолет, который справится с задачей, поставленной Мортимером перед желающими получить солидное вознаграждение. Когда Мердок и Пендрик находились в ангаре, в них выстрелили снотворным. Когда они пришли в себя увидели, что самолёт забрали. Джулия собирается работать в психиатрической лечебнице, а кроме того, подаёт документы на развод. Обо всём этом она сообщает Мердоку. В отеле «Palace» совершенно убийство, а потому Мердоку приходится оставить свой эксперимент с источниками электроэнергии, и отправиться на место преступления. Номер, в котором произошло убийство, принадлежал мистеру Черчиллю. Молодой мужчина ничего не помнит о событиях прошедшей ночи, и ему приходится отправиться в полицейский участок.