Уильям Мердок был на вершине счастья, ведь он был женат на своей возлюбленной Джулии Огден. Но, к сожалению, это было только в его снах. Реальность его ждала совсем другая. Его сон прервался Джорджем, главой отдела полиции, который попросил срочно прийти на место происшествия. Уильям и Джордж отправились на место крушения небольшого самолета. Оказалось, что за штурвалом находилась не кто-то из людей, а свинья. Джордж делает дерзкие предположения о необычном пилоте, подозревая его в инопланетном происхождении. Мердок же придерживается более земных теорий, одна из которых связана с таинственным экспериментом гениального Теслы. Уильям не может ждать возвращения Джулии из Вены, ожидая радостное событие. В ходе исследований выясняется, что несколько десятков свиней было куплено Джеймсом Пендриком. Мердок пришел к этому человеку с претензией, так как тот проводил тесты над людным городом. Помощник Пендрика, мистер Мэтьюс, содействовал ему в подготовке к соревнованию Мортимера. Событие, на которое шла подготовка, обещало быть захватывающим, ведь нефтяной магнат обещал дать миллион долларов первому человеку, который сможет управлять полетом. Пендрик был уверен, что даже самый неопытный человек сможет выведи воздушное судно в полет, но возникла проблема с достижением нужной высоты. Но Пендрик знал, как решить эту сложную задачу. Он придумал самолет, который справится с вызовом, брошенным Мортимером перед теми, кто жаждал получить щедрое вознаграждение. Но когда Мердок и Пендрик были в ангаре, на них сделали операцию снотворного. Когда они пришли в себя, они увидели, что их самолет был украден. Джулия решила устроиться работать в психиатрическую клинику и подала на развод. Она сообщила Мердоку обо всем этом. В отеле "Палас" произошло преступление, поэтому Мердоку пришлось прервать свой эксперимент с источниками электроэнергии и отправиться на место убийства. В один из номеров отеля вошел мистер Черчилль, где поздней ночью было совершено убийство. Молодой человек не помнил ничего происшедшего и его пришлось доставить в полицейский участок для допроса.