История Уильяма Мердока запутана. Он ощущал себя на пике счастья, ведь у него была любимая жена Джулия Огден, с которой он был связан узами брака. Но эти чувства и эта жизнь оказались всего лишь сном. Разбуженный из этого сна, Мердок обнаруживает рядом с собой Джорджа, который просит его как можно скорее приехать на место необычного происшествия. Уильям и Джордж сразу же приезжают на место, где произошло столкновение небольшого летательного аппарата. А по поводу его пилота окончательно они были потрясены - им оказалась свинья. Джордж предполагает о происхождении загадочного пилота из космоса, выдвигая смелые догадки. В то время как Мердок склоняется к более реалистичным объяснениям, одно из которых связано с экспериментом, проведенным известным ученым Теслой. Уильям мечтает о радостном событии, которое связано с предстоящим возвращением Джулии из Вены. В процессе сбора информации становится известно, что Джеймс Пендрик приобрел несколько десятков свиней. Мердок прибыл к данному человеку с претензией, ввиду того, что тот проводил эксперименты над населенным городом. Помощник Пендрика, мистер Мэтьюс, поддерживал его в подготовке к соревнованию Мортимера. Событие, на которое шла подготовка, обещало стать захватывающим, ведь нефтяной магнат был готов предоставить миллион долларов победителю, способному управлять полетом. Пендрик считал, что самый простой болван без труда способен отрывать аппарат от земли, но достичь нужной высоты оказывалось вопросом сложным. Эту проблему Пендрик решил при помощи собственного изобретения – самолета, который сумеет выполнить поставленную перед жаждущими награды Мортимером задачу. Однако, находясь в ангаре, Мердок и Пендрик были обложены снотворным. После очнувшись, Джулия и Мердок поняли, что самолет, на котором они прилетели, уже ушел. Джулия решила работать в психиатрической больнице и подала документы на развод. Она рассказала об этом Мердоку. В отеле "Palace" произошло убийство, и Мердоку пришлось оставить свои эксперименты по источникам электроэнергии и отправиться на место преступления. В квартире, где было совершено убийство, занимался проживанием господин Черчилль. Молодой человек не сохранил в памяти ничего из происходившего в предыдущую ночь, поэтому ему необходимо явиться в полицейский участок для дачи объяснений.