Уильям Мердок был нараспев счастлив, ведь у него сбылась мечта о браке с любимой женщиной - Джулией Огден. Но этот счастливый момент прервался, когда он неожиданно проснулся из своего сна. Джордж, его коллега, пришел с важной просьбой - поспешить на место необычного инцидента. Быстро переодевшись и собрав все необходимое, Уильям и Джордж отправились на место возможной катастрофы, которую предвещал необычный звонок. Когда они прибыли на место, то обнаружили разбившийся маленький самолётик. И что было еще более удивительно - пилотом оказалась свинья! Джордж размышляет о загадочном пилоте и предполагает, что он может быть пришельцем с другой планеты. Мердок, в свою очередь, скептично относится к таким заявлениям и предполагает, что подлинным объяснением может быть эксперимент, проводимый известным ученым Теслой. Уильям ждет с нетерпением возвращения его возлюбленной Джулии из Вены, откуда она принесет с собой радостную новость. Одновременно идет сбор информации о таинственном Джеймсе Пендрике, который приобрел несколько десятков свиней. Мердок явился к данному человеку с претензией, так как тот проводил опыты над плотно населенным городом. Помощник Пендрика - мистер Мэтьюс - помогал ему готовиться к соревнованию Мортимера. Событие, на которое подготавливались, обещало быть удивительным, ведь нефтяной магнат был готов выдать миллион долларов первому, кто сможет успешно управлять полетом. Пендрик уверен был, что даже бестолковый дурак сможет оторвать летательный аппарат от земли, но как достичь нужной высоты - это уже затруднение. Но Пендрик не оставил этот вопрос без ответа. Он создал самолет, который сумеет успешно выполнить задачу, поставленную Мортимером перед теми, кто жаждет получить хорошее вознаграждение. В то время, как Мердок и Пендрик находились в ангаре, им было подстроено нападение со снотворным. Когда их сознание возвратилось, они обнаружили, что самолет уже ушел. Джулия намерена работать в психиатрической клинике и подает документы на развод. Она сообщает Мердоку о всех этих новостях. В отеле «Палас» произошло убийство, поэтому Мердоку приходится оставить свой эксперимент с электроэнергией и отправиться на место преступления. В номере, где было совершено убийство, проживал мистер Черчилль. После того, как произошли трагические события, он был вынужден явиться на полицейский участок, так как не помнил ничего произошедшего в прошлую ночь.