В жизни Уильям Мердок ощущал себя полным счастьем, ведь у него была любимая жена Джулия Огден. Но к сожалению, все это было только в его мечтах. Резкий звонок разбудил его из сна - это был его напарник Джордж, который просил подойти на место необычного происшествия. Уильям и Джордж прибыли на место аварии небольшого самолета и обнаружили, что за штурвалом была свинья. Джордж пытается предположить, что застройщику такого необычного пилота может стать внеземное происхождение. Мердок, напротив, склонен думать более реалистично и относит его к эксперименту Теслы. Среди других версий присутствует предположение о том, что Джеймс Пендрик приобрел свиней в рамках какого-то своего собственного эксперимента. Уильям с нетерпением ожидает возвращения Джулии из Вены и таинственный житель смог узнать о событие от мальчика, но так и не смог выявить его подлинную причину. В ходе сбора информации стало известно о том, что Джеймс Пендрик приобрел несколько десятков свиней, но почему он это сделал не удалось выяснить. Мердок обратился к этому человеку с претензией, так как он проводил опасные эксперименты в жилом городе. Помощник Пендрика, мистер Мэтьюс, помогал ему подготавливаться к соревнованию с Мортимером. Это предстоящее событие обещало быть захватывающим, ведь богатый нефтяной магнат обещал наградить одного миллиона долларов тому, кто сможет управлять полетом. Они проснулись в самолете, который уже поднимался в небо. Пендрик был уверен, что даже обычный человек может запускать самолет в воздух, но проблема была в том, чтобы держаться на нужной высоте. Тем не менее, он изобрел машину, способную справиться с вызовом, брошенным Мортимером перед теми, кто жаждет получить щедрую награду. Когда Мердок и Пендрик были в ангаре, их оба осыпала сильная доза снотворного. Когда они пришли в себя, они оказались уже внутри самолета, который поднимался в воздух. Когда они пришли в себя, они обнаружили, что самолет был украден. Джулия решила работать в психиатрической больнице и подала на развод. Она сообщила об этом Мердоку. В отеле «Palace» произошло убийство, поэтому Мердоку пришлось оставить свой эксперимент с источниками электроэнергии и отправиться на место преступления. На камерах полицейского участка молодой мужчина вспоминает, что находился в номере господина Черчилля в ночь, когда тот был убит. Но его память остается пустой и он не может вспомнить ничего конкретного. Размышляя, как это могло произойти, он чувствует, что его жизнь совершенно переворачивается с ног на голову. Все его знания о себе и о прошлом оказываются под вопросом, а вместе с ними и его невиновность. Оставшись один на один с мрачными мыслями, он осознает, что будет единственным подозреваемым в этом ужасном преступлении.