Уильям Мердок чувствовал себя счастливейшим мужчиной, ведь он был женат на своей возлюбленной девушке Джулии Огден. Но когда он вскрикивал со словами "Да, я готов жениться на тебе!", это происходило только в его снах. Внезапно его прерывает Джордж, который звонит детективу и просит его приехать на место необычного инцидента. Уильям и Джордж неспешно направляются к месту аварии маленького самолета и обнаруживают, что его пилотом была свинья. Георгий делает догадки о природе загадочного пилота, предполагая его возможное внеземное происхождение. Мердок же скептически относится к этой идеи и высказывает свою более реалистичную версию, которая связана с экспериментом, проведенным Теслой. Уильям ждет с нетерпением возвращения Джулии из Вены и готовится к радостному событию. В ходе расследования становится известно, что несколько десятков свиней было куплено Джеймсом Пендриком. Мердок пришел к этому человеку с претензией, ведь тот проводил испытания над населенным городом. Мистер Мэтьюс, помощник Пендрика, помогал ему подготовиться к соревнованию Мортимера. Ожидаемое событие было поистине уникальным, ведь богатый нефтяной магнат обещал отдать миллион долларов первому, кто сможет успешно выполнить задание управления полетом. Пендрик убежден, что любой простак сможет поднять летательный аппарат в воздух, но как достичь определенной высоты - это уже проблема. Он имел готовый ответ на этот сложный вопрос. Самолет, созданный им, без труда справится с задачей, которую поставил перед ним Мортимер для тех, кто желает получить вкусное вознаграждение. Однажды, находясь в ангаре, Мердок и Пендрик были подстрельны снотворным. Когда они пришли в себя, они обнаружили, что самолет исчез. Джулия решила работать в психиатрической больнице и подала документы на развод. Она сообщила обо всем этом Мердоку. В отеле "Palace" произошло убийство, поэтому Мердоку пришлось оставить свой эксперимент с источниками электроэнергии и отправиться на место преступления. Указанный номер, где произошло убийство, принадлежит господину Черчиллю. Молодой мужчина не имеет никаких воспоминаний о том, что произошло в предыдущую ночь, и ему приходится явиться в полицейский участок.