Уильям Мердок испытывал безумную радость, ведь он был счастливым обладателем брака с любимой Джулией Огден. Но, к несчастью, это был всего лишь сон. Странные события прерывают его дремоту - знакомый детектив Джордж просит скорее явиться на место загадочного инцидента. Вскоре Уильям и Джордж прибывают на место аварии небольшого летательного аппарата, в качестве пилота которого оказывается свинья. Джордж формулирует смелые предположения о происхождении загадочного пилота из другого мира. В то же время, Мердок склонен к более реалистичным объяснениям, в том числе, одно из них связано с экспериментами, которые когда-то проводил великий ученый Никола Тесла. Уильям с нетерпением ожидает радостное событие - возвращение Джулии из Вены. При этом, в ходе собирания информации, становится известно, что большое количество свиней было приобретено Джеймсом Пендриком. Хозяин нефтяного империи, Мердок, явился к мужчине с требованием: он не простил того, что тот проводил эксперименты над оживленным городом. Ассистент Пендрика по имени Мэтьюс упорно помогал ему готовиться к предстоящему соревнованию с Мортимером. Это событие обещало стать великолепным, ведь бизнесмен-миллионер был готов отдать миллион долларов победителю, способному совладать с управлением полета. Пендрик был удивлен, ведь никто кроме мертвого или больного не использует анестетики. Пендрик верил, что каждый ничтожный человек сможет оторвать свой летательный аппарат от земли, однако достичь нужной высоты представлялось уже более сложной задачей. Но у Пендрика был ответ на этот непростой вопрос. Он изобрел самолет, который смог бы выполнить задачу, поставленную Мортимером, привлекавшим людей желающих получить щедрое вознаграждение. Однажды, когда Мердок и Пендрик находились в ангаре, на них было сделано нападение с помощью снотворного. Пендрик остался в шоке, ведь анестетики обычно используют только для тех, кто уже мертв или страдает от болезни. Проснувшись, они обнаружили, что самолёт был украден. Джулия решила работать в психиатрической клинике и подает документы на развод. Она сообщает об этом Мердоку. В отеле "Palace" произошло убийство, поэтому Мердоку приходится оставить свой эксперимент с источниками электроэнергии и отправиться на место преступления. На этот раз местом убийства стал номер мистера Черчилля. Наутро он обнаружил тело и понял, что за прошедшую ночь он ничего не помнит. И чтобы вспомнить хотя бы что-то, ему пришлось пойти в полицейский участок.