Уильям Мердок был полностью уверен, что он является самым счастливым мужчиной на свете, ведь он был женат на своей любимой Джулии Огден. Но, к сожалению, это было только в его снах. Его потревожил Джордж, который позвонил и попросил его как можно быстрее приехать на место происшествия. Там произошла авария маленького самолета, который оказался под управлением свиньи. Джордж разрабатывает смелые гипотезы о происхождении загадочного пилота из космоса. Мердок же склоняется к более реалистичным теориям, включая одну из них, связанную с экспериментом, проведенным гением науки Теслой. Уильяму с нетерпением предстоит волнующее событие - возвращение Джулии из Вены. В ходе поиска информации становится известно, что Джеймс Пендрик приобрел несколько десятков свиней. Мердок встретился с этим человеком, чтобы выразить своё недовольство, так как тот проводил опасные эксперименты в центре города. Его помощник Пендрик, мистер Мэтьюс, также оказывал ему помощь в подготовке к соревнованию, которое было организовано Мортимером. Это событие было обещающим, ведь нефтяной магнат был готов заплатить миллион долларов тому, кто сможет выполнить пролет. Пендрик считал, что даже самый неопытный человек сможет заставить летательный аппарат взлететь с земли, но вопрос о достижении нужной высоты вызывал затруднения. Однако на этот сложный вопрос у Пендрика был ответ. Он изобрел самолет, способный справиться с задачей, которую Мортимер ставил перед жаждущими заработать большую сумму. А когда Мердок и Пендрик находились в ангаре, на них было осуществлено нападение при помощи снотворного. Когда они пришли в себя, они обнаружили, что самолет был украден. Джулия решила работать в психиатрической больнице и подает документы на развод. Она сообщает об этом Мердоку. В отеле "Palace" произошло убийство, поэтому Мердоку нужно оставить свои эксперименты с источниками электроэнергии и отправиться на место преступления. Мистер Черчилль находился в том номере, где случилось убийство. Юный мужчина не имеет никаких воспоминаний о прошедшей ночи и вынужден обратиться за помощью в полицейский участок.