Владелец судна господин Макфарлен вместе со своей женой Элизабет, дочерью Эмми и ее будущим мужем Оуэном находится на борту корабля, когда туда прибывают инспектор и детектив Мердок. Богатый мужчина обеспокоен фальшивкой картины под названием "Смерть и Дева", которую он получил. Он опасается, что есть угроза не только его жизни, но и жизни его близких людей. После того, как Макфарлен высказал свои мысли, инспектор и Мердок пришли к выводу, что их озадачивают пустые угрозы. Тем не менее, они решили остаться на корабле. У Мердока были веские основания для такого решения, так как он заметил, что Джулия Огден находится на палубе. Он предположил, что она может быть связана с делом владельца корабля. Джулия также не видела серьезной опасности в том, что Макфарлен получил репродукцию картины. Однако несмотря на все хлопоты, ситуация остается такой же сложной. И участие в велогонке становится для Мердока привлекательным занятием, хотя он соперничает с опытными профессионалами. Внимательный Джордж предоставляет Мердоку эликсир, который поможет ему достичь желаемого успеха. Однако Мердоку нет необходимости прибегать к такому средству, поскольку он оборудовал свой велосипед особой системой, позволяющей переключать скоростной режим. Когда гонщики Мердок и Джордж подъезжают к стартовой линии, они замечают других участников. К удивлению Мердока, некоторые из его соперников получают от своего тренера флаконы с каким-то напитком и выпивают их. Во время гонки один из участников, выпивший жидкость из маленького флакона, неожиданно скончался от сердечного приступа. Одновременно с этим мистер Пендрик организовал захватывающее шоу, которое стало революционным для кинематографической индустрии и привлекло внимание детектива Мердока, который был заинтересован в научных открытиях. Система синхронизации звука, созданная Пендриком, вызвала удивление у мистера Эдисона. Во время представления случается трагедия. Один из зрителей получает смертельное попадание прямо в голову. Пендрик считает, что этот убийство совершил его соперник в бизнесе Томас Алва Эдисон. Однако инспектор просит Пендрика сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов.