Мистер Макфарлен, богатый судовладелец, находился на своем корабле в компании с женой Элизабет, дочерью Эмми и ее женихом Оуэном, когда на борту появились инспектор и детектив Мердок. Тщательно обдумав создавшуюся ситуацию, господин Макфарлен пришел к выводу, что репродукция знаменитой картины под названием "Смерть и Дева" причинит ему и его близким опасность. Он озабочен за свою жизнь и безопасность своих близких, и неудивительно – ведь состоятельный джентльмен несет на плечах ответственность за собственность и жизни тех, кто находится на его корабле. После беседы с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы были пустыми и решают остаться на корабле. Мердок принимает это решение, основываясь на том, что увидел Джулию Огден на палубе, с которой он обсуждал владельца корабля. Джулия соглашается с ним и не считает, что отправка репродукции картины Макфарлену является серьезной угрозой. Однако, ситуация становится все более затрудненной. И вот, участие в велогонке для Мердока приобретает приятную нотку, несмотря на то, что он соревнуется с опытными профессионалами. Заботливый Джордж предоставляет Мердоку эликсир, который поможет ему в достижении желаемого результата. Однако Мердоку не нужно такое средство, ведь он оборудовал свой велосипед уникальной системой для переключения скоростей. При подходе к стартовой линии Мердок и Джордж замечают других участников. С большим удивлением Мердока, некоторые из его конкурентов получают от своих тренеров флакончики с какой-то жидкостью и моментально выпивают их. Во время гонки один из участников, который выпил жидкость из бутылочки, скончался от сердечного приступа. Мистер Пендрик организует удивительное представление, предшествующее большому прорыву в кинопромышленности, и на него является детектив Мердок, проявляющий интерес к научным открытиям. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вводит в ступор мистера Эдисона. Во время передачи произошла несчастная случайность. Один из участников был застрелен в голову. Пендрик утверждает, что за убийством стоит его соперник Томас Алва Эдисон. Инспектор просит Пендрика не перегорать от гнева.