Мистер Макфарлен, богатый владелец судна, находится со своей женой Элизабет, дочерью Эмми и ее молодым женихом Оуэном на борту корабля, когда на него нанесли визит инспектор и детектив Мердок. Господин Макфарлен озабочен свежевыведенной копией картины под названием "Смерть и Дева". Он считает, что возможна угроза жизни как ему самому, так и его близким людям. После заседания с Макфарленом, инспектор и Мердок пришли к выводу, что их столкновение с угрозами было пустым. Они решили не покидать корабль, а остаться на борту. Такое решение у Мердока было обосновано, ведь он увидел Джулию Огден, которая находилась на палубе корабля. Он спросил её о связи с владельцем судна. Джулия также не видела в отправке подделки картины Макфарлену серьёзной угрозы. Однако не все так гладко складывается в нынешней обстановке. Для Мердока участие в велогонке стало приятным моментом, несмотря на то, что он соревнуется с опытными профессионалами. Чуткий Джордж даёт Мердоку эликсир, который поможет ему добиться успеха. Однако Мердоку не нужно такое средство, он укомплектовал свой велосипед системой, позволяющей переключать скоростной режим. Подъезжая к линии старта, Мердок и Джордж замечают других участников гонки. К удивлению Мердока, некоторые из его конкурентов получают флакончики с какой-то жидкостью от своих тренеров и выпивают их. Во время поездки один из участников, выпивший жидкость из флакона, скончался от предполагаемого сердечного приступа. Мистер Пендрик организует запоминающееся шоу, обозначающее новую эру в киноиндустрии, на которое приходит детектив Мердок, интересующийся новыми научными достижениями. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызывает недоумение у мистера Эдисона. Фет уверяет своего друга, что только вместе они смогут разоблачить настоящего убийцу. Во время шоу происходит ужасная трагедия - один из приглашенных гостей был застрелен прямо в голову. Главный герой Пендрик сразу же подозревает, что за этой страшной кровавой работой стоит его вечный конкурент Томас Алва Эдисон. Но инспектор мера просит Пендрика не спешить с выводами и действовать осмотрительно. В этом деле ему поможет его лучший друг Фет, который уверен, что только объединив свои силы, они смогут разгадать загадочное убийство и найти настоящего преступника.