Гидролистец корабля господин Макфарлен находится на борту вместе с прекрасной своей женой Элизабет, их дочерью Эмми и ее женихом Оуэном. В неожиданный момент на корабль прибывают инспектор и детектив Мердок. Барон, известный своим богатством, волнуется из-за необычной покупки - картины под названием "Смерть и Дева". Он считает, что эта картина несет угрозу не только его собственной жизни, но и жизни его близких людей. После беседы с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы были пустыми и не требует серьезного внимания. Они решают остаться на корабле и продолжить свою работу. Мердок уверен в правильности этого решения, так как он видит на палубе Джулию Огден, с которой обсуждает детали дела владельца корабля. Джулия также не считает зловещей техники, использованной Макфарленом, для отправки копии картины. Однако, ситуация далеко не идеальна. Участие в велогонке для Мердока становится приятным занятием, несмотря на то, что он соперничает с опытными профессионалами. Заботливый Джордж помогает Мердоку достичь успеха, предлагая ему эликсир, который придаст ему силу. Значит ли это, что Мердоку нужно такое же средство? Нет, вовсе нет! Он сам оснастил свой велосипед системой, позволяющей переключать скоростной режим. Приближаясь к линии старта с Джорджем, они видят других участников. Однако Мердока удивляет тот факт, что некоторые из его соперников получают от своих тренеров флакончики с жидкостью, которую они опустошают перед стартом. Во время гонки один из участников, выпивший жидкость из флакона, скончался, предположительно от инфаркта миокарда. Мистер Пендрик организовал замечательное шоу, которое стало прорывом в кинематографии, и на него пришел детектив Мердок, который был заинтересован в научных открытиях. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызвала волнение у мистера Эдисона. В ходе шоу происходит несчастный случай. Один из приглашенных гостей получает пулю в голову. Пендрик утверждает, что это было убийство, а виновным является его соперник Томас Алва Эдисон. Инспектор просят Пендрика не драматизировать ситуацию.