Мистер Макфарлен владеет кораблем, на котором пребывает с семьей - женой Элизабет, дочерью Эмми и ее будущим мужем Оуэном. Они были неожиданно посещены инспектором и детективом Мердоком. Богатый господин был взволнован, узнав о репродукции картины "Смерть и Дева", которую он приобрел. Он предполагал, что это может принести опасность его собственной жизни и жизни его близких. После общения с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к заключению, что все угрозы оказались пустыми, поэтому они решают остаться на корабле. Такое решение основано на том, что Мердок заметил на палубе Джулию Огден, с которой проводил собственное расследование. Джулия, в свою очередь, не считает угрозу серьезной, поскольку она не видит никакого вреда в отправленной Макфарлену копии картины. Однако не все так просто в данной ситуации. Участие в велогонке становится для Мердока не только приятным, но и вызывающим опасения, ведь он будет соревноваться с настоящими профессионалами. Заботливый Джордж решает помочь Мердоку и достаёт эликсир, который может помочь достичь желаемого успеха. Мердок не нуждался в подобном средстве, так как он укомплектовал свой велосипед системой, которая давала ему возможность изменять режим скорости. Подъезжая к стартовой линии, Мердок и Джордж замечают других участников. К неожиданности Мердока, некоторые из его соперников получают от тренера флаконы с неизвестной жидкостью и выпивают их. Во время гонки один из участников, выпивший содержимое флакона, неожиданно скончался от сердечного приступа. Мистер Пендрик проводит удивительное шоу, которое станет переломным моментом в истории киноиндустрии, на которое приходит детектив Мердок, заинтересованный научными достижениями. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызывает интерес и недоумение у мистера Эдисона. Во время шоу произошло страшное событие. Один из приглашенных гостей был застрелен прямо в лоб. Пендрик несомненно уверен, что особо подозрительным в этом деле является его соперник Томас Алва Эдисон. Несмотря на все эти обстоятельства, инспектор настоятельно просит Пендрика сохранять спокойствие и не выпускать из-под контроля свои эмоции.