Глава корабля мистер Макфарлен находится вместе со своей женой Элизабет, дочерью Эмми и ее женихом Оуэном. В данный момент на корабль присоединились инспектор и детектив Мердок. Известный бизнесмен волнуется из-за картины под названием "Смерть и Дева", которую он получил в качестве репродукции. Он полагает, что эта картина может стать угрозой не только для его жизни, но и для жизни его близких людей. После беседы с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы ни с чем не связаны, поэтому они решают остаться на борту корабля. Мердок основывает свое решение на том факте, что он заметил Джулию Огден на палубе - владелицу этого судна. Вместе с ней они обсуждают дела хозяина корабля. Джулия совершенно не видит серьезной опасности в том, что Макфарлен получил подделку картину. Но не все так просто в текущей обстановке. Кроме того, участие в велогонке для Мердока приносит ему радость, хотя он конкурирует с опытными спортсменами. Дружелюбный Джордж подает Мердоку особый напиток, с помощью которого он сможет добиться успеха. Однако Мердок не нуждался в таком средстве, поскольку он оснастил свой велосипед системой, позволяющей ему переключать скоростной режим. Когда Мердок и Джордж подъезжают к стартовой линии, они замечают других участников. К удивлению Мердока, некоторые его соперники употребляют из флакончиков, которые им дает тренер, какую-то жидкость и выпивают ее. Во время гонки один из участников, выпив жидкость из флакона, скончался от возможного инфаркта миокарда. Мистер Пендрик организовал уникальное представление, ведущее к революции в кинематографической отрасли, и на него явился детектив Мердок, обладающий любопытством к научным открытиям. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызвала интерес и озадачила мистера Эдисона. На шоу происходит ужасное событие - один из гостей был застрелен прямо в голову. Пендрик считает, что Томас Алва Эдисон, его конкурент, стоит за этим убийством. Однако инспектор призывает Пендрика не быть таким вспыльчивым.