Мистер Макфарлен, владелец судна, вместе со своей женой Элизабет, дочерью Эмми и ее женихом Оуэном находятся на корабле, когда на борту появляются инспектор и детектив Мердок. Богатый господин встревожен доставленной ему репродукцией картины под названием "Смерть и Дева". Он беспокоится о своей жизни и безопасности близких ему людей, так как считает, что существует угроза, которая может угрожать жизни. После выступления Макфарлена инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы являются пустыми. В связи с этим они решают остаться на корабле. Такое решение принимает Мердок, который замечает Джулию Огден на палубе. Именно с ней он обсуждает дела владельца судна. Джулия не видит серьезной угрозы в отправлении Макфарленом репродукции картины. Стало ясно, что ситуация не так проста. Мердок уже начинает получать наслаждение от участия в велогонке, несмотря на конкуренцию с опытными профессионалами. Добрый и заботливый Джордж подарил ему эликсир, который поможет ему добиться успеха. Однако Мердок не нуждается в таком средстве, потому что он оснастил свой велосипед специальной системой, которая позволяет ему менять скоростные режимы. Когда Мердок и Джордж подъезжают к линии старта, они замечают других участников. И к удивлению Мердока, некоторые из его соперников получают флакончики от тренера с неизвестной жидкостью и быстро их выпивают. Во время гонки у одного из участников случилось несчастье – он выпил содержимое флакончика и скончался на месте, предположительно от сердечного приступа. Организатор шоу, мистер Пендрик, был особенно впечатлен этим происшествием, так как предвещало новый виток в кинематографии. В это время на мероприятие прибыл детектив Мердок, который всегда интересовался научными достижениями. Новая система синхронизации звука, разработанная мистером Пендриком, вызвала подозрения у мистера Эдисона. Во время представления произошла печальная случайность. Один из зрителей был застрелен в голову. Пендрик считает, что за убийством стоит его соперник Томас Алва Эдисон. Инспектор просит Пендрика спокойно оценить ситуацию.