Корабль мистера Макфарлена сейчас находится в плавании вместе со всей его семьей - женой Элизабет, дочерью Эмми и её женихом Оуэном. Их гости включают инспектора и детектива Мердока. Состоятельный мистер Макфарлен сильно обеспокоен репродукцией картины "Смерть и Дева", которую он недавно получил. Он считает, что жизни его и его близких людей грозит опасность. Слушая Макфарлена, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы были пустыми, поэтому они решают не покидать корабль. Мердок принял это решение, основываясь на том, что увидел Джулию Огден на палубе, с которой он обсуждал вопрос о владельце корабля. И она не рассматривала отправление репродукции картины Макфарленом как серьезную угрозу. Однако, ситуация не настолько проста, как может показаться. Участие в велогонке стало приятным занятием для Мердока, хотя он и борется с опытными профессионалами. Для поддержки Джордж достает эликсир, который помогает ему добиться успеха. Однако Мердоку совсем не нужны подобные средства, так как он оборудовал свой велосипед специальной системой, позволяющей изменять скоростной режим. Когда он и Джордж подходят к стартовой линии, они замечают других участников. К своему удивлению, Мердок видит, как некоторые из его соперников получают флакончики с какой-то жидкостью от своих тренеров и выпивают их. Во время гонки участник, который выпил жидкость из маленького флакона, внезапно умер от инфаркта миокарда. При этом мистер Пендрик приготовил потрясающее шоу, которое стало началом новой эры в кинематографии. На его презентацию пришел и детектив Мердок, интересующийся научными достижениями. Уникальная система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызвала заинтересованность мистера Эдисона. Во время представления происходит несчастный случай. Один из приглашенных гостей получает пулю в голову. Полагая, что убийством замешан его коллега Томас Алва Эдисон, Пендрик пытается доказать свои подозрения. Однако инспектор просит его сдержать эмоции.