Аристократ, владеющий судном, мистер Макфарлен, вместе со своей супругой Элизабет, дочерью Эмми и ее возлюбленным Оуэном находятся на борту, когда на корабль приходит инспектор и детектив Мердок. Богатый мужчина обеспокоен полученной им репродукцией картины под названием "Смерть и Дева". Он подозревает, что это несет угрозу его жизни и жизни его близких. После выступления Макфарлена, инспектор и Мердок сделали вывод, что все угрозы оказались пустыми и решили остаться на судне. Мердок принял такое решение, потому что заметил Джулию Огден на палубе, именно с ней он обсуждал дела владельца корабля. Джулия тоже не видела серьезной опасности в том, что Макфарлену была отправлена подделка картины. Но проблемы не заканчиваются на этом в этой непростой ситуации. Участие в велогонке для Мердока становится приятным занятием, несмотря на то, что он состязается с настоящими профессионалами. Для помощи в достижении успеха, заботливый Джордж достаёт для Мердока эликсир. Однако Мердок не нуждался в подобном средстве, потому что он оснастил свой велосипед особым механизмом, который позволял ему менять скоростной режим. Когда они приближались к стартовой линии, Мердок и Джордж видели остальных участников. Удивление Мердока не знало границ, когда он увидел, что некоторые его конкуренты получают от своих тренеров бутылочки с какой-то жидкостью и опустошают их. Во время приезда один из участников, выпивший жидкость из флакончика, скончался от инфаркта миокарда. Мистер Пендрик организует замечательное шоу, предшествующее прорыву в киноиндустрии, и на него приходит детектив Мердок, человек, интересующийся научными открытиями. Созданная Пендриком система синхронизации звука возбуждает любопытство мистера Эдисона. В процессе проведения шоу происходит непредвиденное событие. Один из гостей был застрелен в голову. Пендрик без сомнения убежден, что Томас Эдисон, его соперник, стоит за этим убийством. Однако инспектор просит Пендрика обладать хладнокровием и не поддаваться эмоциям.