Мистер Макфарлен и его семья - жена Элизабет, дочь Эмми и ее возлюбленный Оуэн - находились на борту корабля, когда на него зашли инспектор и детектив Мердок. Богатый господин был встревожен полученным воспроизведением картины "Смерть и Дева". Он опасался за свою жизнь и жизни своих близких, полагая, что им угрожает опасность. После выступления Макфарлена, инспектор и Мердок приходят к заключению, что их преследуют пустые угрозы, и решают остаться на борту корабля. Это решение основано на том, что Мердок заметил на палубе Джулию Огден, с которой он обсуждает владельца судна. Джулия не считает отправку репродукции картины Макфарлену серьезной угрозой. Но все не так гладко в ситуации, которая складывается. Хотя участие Мердока в велогонке становится для него приятным занятием, он все же противостоит настоящим профессионалами. Предусмотрительный Джордж дается уговорить и даёт Мердоку эликсир, который поможет ему добиться успеха. Обнаружив, что участники гонки принимают некие средства для повышения скорости, Мердок решил, что ему это не нужно. Вместо этого он установил на свой велосипед систему, позволяющую переключать скорости. При подходе к стартовой линии Мердок и его напарник Джордж увидели других участников гонки. Удивление вызвало то, что некоторые из соперников получают флаконы с какой-то жидкостью от своего тренера и выпивают их перед стартом. Во время путешествия один из участников, выпивший жидкость из флакона, скончался от сердечного приступа. Мистер Пендрик организует впечатляющее шоу, которое становится прорывом в киноиндустрии, и на него приходит детектив Мердок, заинтересованный в научных открытиях. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызывает подозрения мистера Эдисона. Вместе они пытаются найти доказательства виновности Эдисона. В ходе телевизионного шоу произошло страшное происшествие - один из приглашенных гостей был застрелен прямо в голову. Хозяин шоу Пендрик уверен, что за этим мог стоять его соперник Томас Алва Эдисон. Но инспектор, проводящий расследование, просит Пендрика не действовать поспешно и вместе они пытаются найти конкретные улики, подтверждающие вину Эдисона.