Мистер Макфарлен, богатый владелец судна, вместе со своей женой Элизабет, дочерью Эмми и ее будущим мужем Оуэном находятся на борту корабля, куда внезапно прибывают инспектор и детектив Мердок. Господин Макфарлен не на шутку встревожен репродукцией картины "Смерть и Дева", которая была ему подарена. Он боится, что его и его близких людей может поджидать опасность. После беседы с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы оказались пустыми. Они решают остаться на корабле и продолжать расследование. Мердок был уверен в своем решении, так как заметил Джулию Огден на палубе. С ней он планировал обсудить владельца судна. Даже Джулия не считала серьезной угрозу, которую представляла отправка Макфарлену репродукции картины. Однако, не все так просто в ситуации, которая складывается. Участие в велогонке для Мердока становится приятным занятием, хоть он и борется с настоящими профессионалами. Заботливый Джордж предлагает Мердоку эликсир, который обещает помочь ему достичь успеха. Мердок не нуждался в подобном средстве, так как он оборудовал свой велосипед особой системой, позволяющей изменять скоростной режим. Когда Мердок и Джордж приближались к стартовой линии, они заметили других участников гонки. С удивлением он обнаружил, что некоторые из его соперников получают флаконы с какой-то жидкостью от своих тренеров и быстро выпивают их. Во время гонки один из участников, выпив жидкость из флакона, скончался от сердечного приступа. Неточностей в протоколе не было и детектив Мердок навещает организатора мероприятия, Мистера Пендрика. Он пришел посмотреть на новое зрелищное шоу, ведь Мердоку интересны все научные достижения. Инновационная звуковая система Пендрика вызывает удивление даже у великого изобретателя, Мистера Эдисона. Во время проведения шоу произошло громкое происшествие. Один из зрителей был застрелен прямо в голову. Пендрик утверждает, что за убийством стоит его соперник Томас Алва Эдисон. Однако инспектор просит Пендрика обдумать ситуацию спокойно.