Хозяин судна господин Макфарлен и его жена Элизабет вместе со своей дочерью Эмми и её женихом Оуэном находятся на борту корабля, куда заявились инспектор и детектив Мердок. Известный мужчина встревожен полученной фотокопией картины под названием "Смерть и Дева". Он подозревает, что имеется угроза не только его собственной жизни, но и жизни близких ему людей. Послушав Макфарлена, инспектор и Мердок приходят к выводу, что полученные ими угрозы оказались пустышками. Но они все же решают не покидать корабль. Такое решение принимает Мердок, который замечает на палубе Джулию Огден - женщину, с которой он обсуждал дела владельца судна. И Джулия не считает, что отправка Макфарлену фальшивой копии картины представляет серьезную угрозу. Однако, не все так просто в данной ситуации. Участие в велогонке для Мердока стало приятным занятием, хотя он состязается с опытными профессионалами. Благодарный Джордж предлагает Мердоку эликсир, который поможет ему достичь успеха. Однако Мердоку не нужно было искать способы, чтобы повысить скорости своего велосипеда, ведь он оснастил его специальной системой, позволяющей легко переключаться между скоростными режимами. Когда они подъезжали к стартовой черте, Мердок и Джордж заметили других участников. Но к большому удивлению Мердока, некоторые из них получали от своего тренера флакончики с какой-то жидкостью и мгновенно выпивали их. Во время соревнования один из участников, выпивший жидкость из бутылочки, скончался от предполагаемого инфаркта миокарда. Мистер Пендрик организует удивительное шоу, которое обозначает прорыв в кинематографической индустрии, и на него приходит детектив Мердок, будучи человеком, заинтересованным в научных открытиях. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызывает беспокойство у мистера Эдисона. Во время шоу произошло ужасное происшествие - один из приглашенных гостей был застрелен прямо в голову. Главный герой Пендрик без сомнений полагает, что за этим преступлением стоит его соперник Томас Алва Эдисон. Однако, инспектор просит Пендрика не торопиться с выводами и сохранять спокойствие.