Господин Макфарлен и его семья пребывают на своём корабле вместе с инспектором Мердоком и детективом. Владелец богатого судна был обеспокоен посланием о прибытии картины "Смерть и Дева". Он беспокоится за свою жизнь и безопасность своих близких, полагая, что может быть подвержен опасности. После беседы с Макфарленом, инспектор и Мердок пришли к выводу, что все угрозы были пустыми, поэтому они решили остаться на корабле. Мердок был уверен в своем решении, так как заметил Джулию Огден на палубе. Он знал, что именно она обсуждала дело с владельцем корабля. Джулия также не считала серьезной проблемой отправку репродукции картины Макфарлену. Однако, ситуация не так проста. Участие в велогонке становится приятным делом для Мердока, но ему приходится конкурировать с настоящими профессионалами. Однако, заботливый Джордж предлагает Мердоку эликсир, который поможет ему достичь успеха. Однако Мердоку вовсе не нужно такое средство, ведь он оборудовал свой велосипед специальной системой, позволяющей менять скоростной режим. При подъезде к стартовой линии Мердок и Джордж замечают других участников. К удивлению Мердока, некоторые из его конкурентов получают от тренера флакончики с какой-то жидкостью и выпивают их. Во время проведения гонки один из участников, который выпил жидкость из фляги, скончался, предположительно от инфаркта миокарда. Мистер Пендрик организовал удивительное шоу перед новым прорывом в кинематографической промышленности, на которое также пришел детектив Мердок, проявивший особый интерес к научным открытиям. Система синхронизации звука, созданная Пендриком, вызвала недоумение у мистера Эдисона. Во время телевизионной передачи происходит ужасная трагедия. Один из приглашенных гостей был застрелен прямо в голову. Пендрик надеется, что этот жестокий акт связан с его соперником, Томасом Алва Эдисоном. Но инспектор заклинает Пендрика сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов.