Мистер Макфарлен и его семья были на борту своего корабля, когда к ним присоединились инспектор и детектив Мердок. Этот состоятельный мужчина волновался из-за новой копии картины "Смерть и Дева", которая была получена им. Он опасался за свою жизнь и жизни своей семьи, считая, что на них было совершено угрозу. После беседы с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы оказались пустыми и решают оставаться на корабле. Мердок принимает это решение, так как видит, что Джулия Огден находится на палубе и вместе с ней они обсуждают случай с владельцем судна. Ни Макфарлен, ни Джулия не считают серьезным фактом тот факт, что картина была скопирована и отправлена Макфарлену. Однако, все не так просто в этой сложившейся ситуации. Участвуя в велогонке, Мердок ощущает приятные эмоции, хотя конкурирует он с настоящими профессионалами. Благодарный Джордж подготавливает для Мердока специальный эликсир, который помогает ему добиться успеха. Однако Мердок не нуждается в таком средстве, потому что он оснастил свой велосипед уникальной системой, позволяющей менять скоростной режим. Когда Мердок и Джордж подходят к стартовой линии, они замечают других участников гонки. К удивлению Мердока, некоторые из его соперников получают от своих тренеров флакончики с какой-то жидкостью и выпивают их. Во время выезда один из участников, который выпил напиток из флакона, скончался от инфаркта миокарда. Господин Пендрик организует выдающееся представление, которое станет прорывом в кинематографической индустрии, и доктор Мердок является одним из зрителей, он всегда интересуется научными достижениями. Система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызывает недоумение у мистера Эдисона. Во время выступления произошла ужасная случайность. Один из пришедших посетителей был застрелен в голову. Пендрик уверен, что убийство совершил его соперник Томас Алва Эдисон. Но инспектор просит Пендрика не умножать скандальных обвинений.