Мистер Макфарлен, владелец корабля, находится в обществе своей жены Элизабет, дочери Эмми и ее будущего мужа Оуэна. Их спокойное путешествие на корабле нарушили появление инспектора и детектива Мердока. Богатый господин обеспокоен прибытием своего копии картины под названием "Смерть и Дева". Он уверен, что его и близких людей может поджидать опасность, ведь эта репродукция может быть угрозой их жизням. После выступления Макфарлена, инспектор и Мердок приходят к выводу, что все угрозы оказались пустыми, и решают не покидать корабль. Такое решение имело веский повод у Мердока, ведь он заметил на палубе Джулию Огден, с которой он обсудил дела владельца корабля. Сама Джулия не посчитала серьезной угрозой того, что Макфарлен была отправлена репродукция картины. Однако не все так легко в сложившейся обстановке. Участие в велогонке становится для Мердока приятным занятием, хотя он и соревнуется с опытными профессионалами. Внимательный Джордж даже предоставляет ему эликсир, который поможет ему добиться успеха. Однако Мердоку для достижения успеха необходимые вещи, так как он оснастил свой велосипед уникальной системой для переключения скорости. Когда он с Джорджем подъезжает к стартовой линии, они замечают других участников. И к удивлению Мердока, некоторые его противники получают от своего тренера флакончики с какой-то жидкостью и выпивают их. Во время проезда один из участников, выпивший жидкость из маленького флакона, неожиданно скончался от инфаркта миокарда. Мистер Пендрик приготовил замечательное шоу, которое стало прорывом в киноиндустрии, и на него пришел детектив Мердок - человек, интересующийся научными открытиями. Знаменитая система синхронизации звука, разработанная Пендриком, вызвала заинтересованность мистера Эдисона. Во время театрального представления происходит несчастный случай. Один из посетителей был застрелен в голову. Пендрик утверждает, что за убийством стоит его соперник Томас Алва Эдисон. Инспектор просит Пендрика сохранять спокойствие и не поднимать лишней паники.