К молодому Уильяму Мердоку обращается с просьбой о помощи маленький мальчик. Ребенок, по словам своей матери, узнал о талантах детектива и решил обратиться за помощью, несмотря на то, что его мать считалась уже мертвой. Новость о том, что этот малыш является его сыном, не стала для Уильяма сюрпризом. Джордж Крабтри, еще молодой и влюбленный, готов сделать предложение своей избраннице. Но на его пути встает препятствие - женщина, с которой он встретился ранее, оказывается опасной и в сговоре с ее сестрой. Одна из девушек стремится выйти замуж за него. Существует версия, что Анна все еще жива. Уильям решает отправиться на поиски. Джош оказывается в трудном положении, так как привлекает внимание двух сестер, одна из которых весьма опасна. Она готова пойти на крайние меры, если все разворачивается не так, как она желает. Том продолжает настойчиво искать своего сына Роберта, который оказался в страшной ситуации, и нуждается в помощи. Он обнаруживает людей, ответственных за то, что его сын стал беглым преступником. Том узнает, что на руках у его сына кровь двух погибших людей. Спасая раненого человека, Джулии Огден сталкивается с очень сложным случаем, где шансы на спасение практически отсутствуют. Огден проходит хирургическую операцию. Уильям захватывает в заложники человека, который может обеспечить Анне защиту. Супруги-японцы обращаются в полицейский участок. Они утверждают, что их сын невиновен, и считают преступником того, кто обвиняет его. Джордж пытается обмануть Дороти, убеждая ее, что ему и ее сестре нужно покинуть комнату. Уильям стремится вернуть Анне ее сына, полагая, что это будет лучше для мальчика. Джулия побуждает медсестер стремиться к получению образования в области медицины. В это же время состояние пациента, которого Огден намеревалась спасти, ухудшилось. Джордж посещает полицейский участок в сопровождении своей возлюбленной Эфи и безумных сестер. Внезапно Дороти начинает стрельбу при виде одного из констеблей. Эфи беспокоится о том, что история с этими сестрами еще не закончена. Кроме того, она не в состоянии простить ему принужденную свадьбу с женщиной, которую он не любит.