Маленький мальчик обратился к Уильяму Мердоку за помощью, после того как его мать, которая, как он думал, умерла, рассказала ему о знаменитом детективе. Для Уильяма это не было большой неожиданностью, когда он узнал, что этот мальчик является его сыном. Между тем, Джордж Крабтри готов сделать предложение своей любимой и просит помощи у Уильяма. Однако на их пути возникают опасности, поскольку у врага есть сестра, которая является весьма опасной личностью. Одна из сестер стремится стать его невестой. Существует предположение о том, что Анна все еще жива. Уильям отправляется на поиски. Джош оказывается в деликатной ситуации, так как привлекает внимание обеих сестер, причем одна из них - весьма опасная личность. Она готова пойти на крайние меры, если ситуация будет развиваться не по ее плану. Том продолжает поиски своего сына Роберта, чтобы помочь ему выбраться из кошмарной ситуации, в которую он попал. Том находит людей, которые, в какой-то степени, ответственны за то, что его сын пришелся беглым преступником. Том узнает, что на руках у его сына - кровь двух погибших людей. Джулия Огден вынуждена столкнуться с очень сложным случаем и оперировать человека, у которого почти нет шансов на выздоровление. Огден проводит успешную операцию. Уильям захватывает в заложники человека, который может обеспечить безопасность Анне. На полицейский участок приходят японские супруги, беспокоясь за своего сына, который был обвинен в преступлении. Джордж использует хитрость, уговаривая Дороти покинуть комнату вместе с ним и её сестрой. Уильям хочет вернуть сына Анне, думая, что так будет лучше для ребенка. Джулия поддерживает медсестер и вдохновляет их на обучение в медицинском университете. В это время состояние пациента Огдена, которого она намеревалась спасти, ухудшается. Джордж приходит в полицейский участок, сопровождаемый своей буйной возлюбленной Эфи и безумными сестрами. Дороти, увидев одного из констеблей, начинает стрельбу. Эфи беспокоится, что их история с сестрами еще не закончена. Она также не в состоянии простить ему вынужденную женитьбу на нежеланной женщине.