Прошло уже восемнадцать месяцев с того времени, когда храбрые бойцы Спасителей были полностью разбиты. У Мэгги родился сын и община наконец-то нашла мир и спокойствие, сосредоточившись на земледельческих работах. Рик отправился в опасный путь в Вашингтон, где ему удалось проникнуть в музей артефактов, добыть семена, каноэ, плуг и фургон. Он считает, что Спасителям необходимо измениться и вместо того, чтобы причинять вред и грабить, им следует предоставлять помощь людям. Но союзники Рика не рады его новой философии. Мэгги становится новым лидером Хиллтопа. Спасители по-прежнему скорбят по Нигану, но многие из них признают Рика героем, который прекратил войну. В городке Хиллтоп постепенно нарастает волна негодования вокруг Грегори. Он активно пытается разжечь конфликт между Мэгги и отцом, который все еще не может примириться с потерей своего сына. Ситуация заходит настолько далеко, что Мэгги вынуждена приказать казнить Грегори. В то же время, несколько членов группировки "Спасители" безследно исчезают. Пришедшие в замешательство общины решают приступить к восстановлению моста. Дэрил остается при своем мнении, что перемирие не является наилучшим решением в данной ситуации. Представители сообществ считают необходимым иметь право на оружие для самозащиты. Дэрил и Мэгги придерживаются мнения, что Арату должен быть суд, а также посетить Нигана, чтобы не брезговать с ним. В отсутствие Рика в Александрии Мэгги намерена лично убить Нигана. Спасатели приходят на стройку и возникает конфликт с Кэрол, который заканчивается перестрелкой. Рик и Дэрил оказались в ловушке, но они смогли выбраться из нее и теперь им придется избавляться от преследующих их ходячих. Чтобы избежать опасности, Рику необходимо привлечь внимание ходячих на незаконченный мост и устроить на нем взрыв. Глазами свидетелей кажется, что он погиб во время этой миссии. Мишонн скучает по своему другу Рику и вместе со своим общим сыном отращивает его. В это же время Кэрол проявляет чрезвычайную жестокость, сжигая живьем членов Спасителей. Юджин и Розита совершают попытку уничтожить бродяг, но сталкиваются с неожиданным открытием - эти существа могут заговорить. Мишонн вместе с группой Магны направляется в поселение Хиллтоп. В руки Нигана попадает свобода, так как Гэбриэл оставил клетку, в которой он находился, открытой. Генри пытается получить новые навыки умения кузнечного дела у Эрла, но попадает в беду, решив прогуляться с местными подростками. Маленькое селение будет подвержено страшным испытаниям. В Хиллтопе наступили трудные времена, но королевство Иезекия не знает об этом. Пришельцы из Шепота возвращаются в их земли, а маленькая деревня готовится к страшным испытаниям.