Прошло уже полтора года с того времени, как Спасители были уничтожены. Мэгги стала мамой и родила сына. Община находилась в периоде спокойствия, а жители занялись сельским хозяйством. Рик отправился в Вашингтон и проник в музей артефактов, откуда сумел достать семена, каноэ, плуг и фургон. Он считает, что Спасителям нужно изменить свой образ жизни и перестать заниматься убийствами и грабежом, а вместо этого помогать людям. Но его союзники Рика не одобряют такие действия. Мэгги становится новым лидером Хиллтопа. В то время как Спасители еще жалеют по Нигану, многие из них признают Рика героем за его способность прекратить войну. В Хиллтопе начинает формироваться бушующая волна негодования Грегори. Он пытается насадить раздор между Мэгги и отцом, не в состоянии принять смерть своего сына. Мэгги выносит решение о казни Грегори. Некоторые члены группы Спасителей таинственным образом исчезают. Общины приступают к восстановлению разрушенного моста. Дэрил остается при своем мнении, что перемирие не является оптимальным путем. Члены сообщества считают, что необходимо иметь огнестрельное оружие для защиты своей жизни. Дэрил и Мэгги считают, что Арату следует передать правосудию, а также нанести визит Нигану, не проявляя никакой доброжелательности. В отсутствие Рика в Александрии Мэгги намерена уничтожить Нигана. Группа спасителей приходит на стройку и устраивает скандал с Кэрол, производя выстрелы. Морган теряет разум и убивает нескольких людей, но потом приходит в себя и отказывается от насилия. Рик и Дэрил оказались в ловушке, но с помощью своего умения выживать они смогли освободиться. Теперь им предстоит противостоять ходячим и как-то отделаться от них. Рику пришлось использовать хитрость - он привел ходячих на незаконченный мост и устроил взрыв, позволяющий им убежать. Изнывая от тоски по своему другу, Мишонн вместе с ним растила их сына. В это время Кэрол проявляет свою жестокость, поджигая Спасителей живьем. В отчаянии Морган теряет контроль над собой и убивает нескольких людей, но в конце концов он возвращается к своим принципам и отказывается от насилия. Юджин и Розита намеревались победить бродящих зомби, однако к своему удивлению обнаружили, что они способны говорить. Мишонн и группа Магны отправились в Хиллтоп. Ниган, использовав смутную клетку, которую Гэбриэл решил оставить открытой, сумел сбежать. Генри приступил к обучению ремеслу кузнеца у Эрла, но в итоге попал в неприятную ситуацию, когда решил прогуляться с местными подростками. В местечке Хиллтоп происходят серьезные события, но жители королевства Иезекииля не подозревают об этом. Туда возвращаются загадочные и таинственные Шепчущие.