Прошло полтора года с того дня, когда Спасители были уничтожены. В это время Мэгги родила сына. Община нашла спокойствие, и ее жители занялись сельским хозяйством. Рик отправился в Вашингтон, проникнув в музей артефактов, где нашел и взял семена, каноэ, плуг и фургон. Он считает, что жизнь Спасителей должна измениться. Вместо насилия и грабежей они должны приносить пользу людям. Но союзники Рика не одобряют его решения. Мэгги становится новым лидером Хиллтопа. Спасители скорбят по Нигану, но многие из них признают Рика героем, который положил конец войне. В Хиллтопе набирает обороты скандал Грегори, который силой пытается решить конфликт между Мэгги и отца, не утихающего от боли за утрату сына. Мэгги принимает решение о казни Грегори. Некоторые Спасители порой просто исчезают без следа. Общества приложат все усилия для восстановления разрушенного моста. Дэрил остается на своей позиции, что перемирие не является наилучшим вариантом решения конфликта. Члены сообщества считают, что имеют право на наличие оружия для защиты себя. Дэрил и Мэгги считают, что необходимо передать Арату в суд, а также зайти в гости к Нигану, не применяя при этом неприличных методов. В отсутствие Рика в Александрии Мэгги намерена устранить Нигана. Пришельцы посещают работу и начинают скандал с Кэрол, в результате чего происходит стрельба. Два друзья, Рик и Дэрил, бывшие в засаде, сумели выбраться и спастись от живых мертвецов. Но они должны найти способ отделиться от ходячих, которые всюду преследуют их. Рик придётся приманить монстров на полуразрушенный мост и подорвать его. Свидетели случившегося уверены, что он погиб в этом опасном эксперименте. Мишонн сильно скучает по своему другу, Рику, и воспитывает их сына вместе. Кэрол, показавшая жестокость в битве, жжёт заживо сторонников Защитников, в знак мщения за погибшего друга. Юджин и Розита решили попытаться уничтожить зомби, однако обнаружили, что некоторые из них способны говорить. Группа Магны возвращается в Хиллтоп вместе с Мишонн. В этот момент Ниган сбегает из своей камеры, которую Гэбриэл не закрыл. Генри подходит к Эрлу, чтобы научиться работе кузнецом, но оказывается в неприятной ситуации, когда отправляется на прогулку с местными подростками. В Хиллтопе происходят неприятные события, о которых королевство Иезекииля не имеет представления. Тайные агенты возвращаются в свою базу.