Элизабет Кин находится в затруднительном положении, поскольку ей может предоставиться возможность получить Черный список, который находится в распоряжении Раймонда Рэддингтона. Однако, женщина осознает, как важно обладать таким наследием и понимает ответственность, которая на нее ложится. Поэтому ей нужно время, чтобы проанализировать свое решение. Да и даже если она готова принять список, то перед этим ей предстоит совершить одно задание, завещанное ей самим Раймондом. Он просит ее спасти его жизнь, однако для молодой женщины выполнить такое поручение окажется крайне сложным. Когда она была готова убить его, прогремел выстрел. Элизабету обстреливали. Раймонда вывели из зоны перестрелки. Прошло два года. Андерсон похищает целую семью. Занялись этим делом сотрудники ФБР. Сенатор обратил внимание на это дело, так как глава похищенной семьи занимался созданием важных чипов. Агенты получили новое задание – разобраться с похищенными артефактами, о чем Рэддингтон, кстати, тоже в курсе. Охранник был убит при попытке украсть Пояс Девы Марии. Обнаружено, что всему происходящему стоит застава тайного общества, которым теперь правит Джованни. Но явно есть нечто, что Рэддингтон не раскрывает. Агентам нужно отправиться в один из соборов, чтобы выяснить все подробности. Агнес делает все возможное, чтобы держаться на достойном уровне. Трудно для нее принять тот неприятный факт, что ее мать ушла в мир иной, но она настроена сохранить память о дорогой Элизабет. Девочка хочет доказать, что жизнь всегда побеждает смерть. Шарлин и человек, проверенный в бою, стали законными опекунами для Агнес. Внезапно Сэм попадает в беду. Отец не может принять то, что его любимый сын больше не с ним. Теннисист оказался мертвым. Стали возникать слухи о возможном передозировке, но правда была пока не ясна. Рэддингтон знает, кто был причастен к произошедшим событиям. Это был фармацевт, поставлявший спортсменам запрещенные препараты. Эта ситуация связана с незаконной деятельностью букмекеров, которая является привлекательной для преступников из-за большого дохода. Убийца Дага не пытается оправдываться. Рэддингтон не может забыть ужасный день, когда была подвергнута нападению Елизавета.