Раймонд Рэддингтон точно не был скучным человеком, и заставил вовлечься в невероятные приключения агентов ФБР, особенно новичка Элизабет Кин. Вот уж она точно не ожидала, что станет участницей таких событий, что её жизнь полностью изменится, причем наполнится опасностью. Элизабет не смогла бы отказаться от сотрудничества с Раймондом, ведь на кону стояла безопасность граждан. Раймонд настроился помогать ФБР в поисках достаточно опасных преступников. Агент Кин проходит тяжелый путь. Она едва не угодила за решетку. Её жизнь неоднократно висела на волоске. Кин при всем этом смогла выстоять. Но чтобы спасти бедняжку от Рэда, не готового отпускать её, соратникам Лиз довелось разыграть целую операцию по сокрытию следов агента. Считалось, что агент Кин погибла. Было объявлено, что Кин умерла из-за осложнений, возникших при родах. Врач солгал. Но потом были похороны. И это тоже был обман. Коллегам агента приходится узнать невероятную правду. Но Лиз и Тома, скрывающихся на Кубе, находит Александр Керк. Тот пытается убедить Лиз, что он приходится ей отцом, и помимо этого называет её Машей. Он намерен доказать правоту своих слов. Молодая женщина предпринимает попытки сбежать, но все тщетно. На помощь Лиз спешит Раймонд. Ему не просто отойти от предательства Мистер Каплан. Но она решает помочь. Рэд согласен на такой шаг, чтобы достичь поставленной цели. Рэду приходится выйти на контакт с Эстебаном, чье имя числится в черном списке. Тот работает на агентов ЦРУ. Керк увозит Лиз. Он уверяет её, что Раймонд не сможет их отыскать. Она верит, что Том придет ей на помощь. Кирк намерен вернуть Агнес матери. Но Лиз не верит Керку. Находясь в вертолете, она решает устроить катастрофу. Лиз пытается припомнить свое детство. Она верит в то, что Керк её отец и пытается спасти от Раймонда. Но её мнение не разделяют единомышленники.