Каждое их новое дело было сложнее предыдущего, но благодаря хитрости и умению Рэддингтона всегда удавалось решить сложные задачи. Кто бы мог подумать, что он сможет выйти из ловушки, поставленной коварным преступным мастером. Раймонд Рэддингтон был далек от обычного и скучного человека. Его необычная жизнь втягивала в свои запутанные дела даже опытных агентов ФБР, а тем более новичков. Элизабет Кин, которая только начинала карьеру в службе, не ожидала, что ей придется столкнуться с такими сложностями и опасностями. Но она не пожалела о своем решении сотрудничать с Раймондом, ведь на кону стояла безопасность людей. С каждым новым заданием они сталкивались с более опасными преступниками, но Рэддингтон блестяще справлялся со всеми трудностями благодаря своей хитрости и опыту. Никто не мог предположить, что он сможет выйти целым из ловушек, расставленных им коварными преступниками. Раймонд решил помогать Федеральному Бюро Расследований в поисках крайне опасных преступников. Агент Кин прошла тяжелый путь. Она чуть не оказалась за решеткой. Ее жизнь многократно была под угрозой. Тем не менее, Кин смогла держаться на плаву. Но чтобы спасти ее от Рэда, который не хотел отпускать ее, Лиз и ее коллегам пришлось провести сложную операцию по уничтожению следов агента. Рассматривалось, что агент Кин погибла. Сообщили, что Кин скончалась после усложнений при родах. Врач врал. Проведены похороны, но это тоже обман. Коллегам агента предстоит узнать шокирующую истину. Лиз и Том, скрывающиеся на Кубе, обнаруживает Александр Керк. Он пытается убедить Лиз в своем родстве с ней, называя ее Машей. Он настроен доказать правдивость своих слов. Молодая девушка ищет способ сбежать, но все ее попытки оказываются тщетными. На помощь ей приходит Раймонд, который не готов отпустить ее после предательства Мистера Каплана. Она решает помочь ему, и Рэд соглашается на этот шаг, чтобы достичь своей цели. Он должен вступить в контакт с Эстебаном, чье имя находится в черном списке агентов ЦРУ. В это время Керк увозит Лиз, чтобы защитить ее от опасности. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет найти их. Она верит, что Том придет на помощь. Кирк решает вернуть Агнес к матери. Но Лиз не доверяет Керку. Находясь в вертолете, она намеревается устроить катастрофу. Лиз пытается вспомнить свое детство. Она полагает, что Керк - ее отец и пытается спасти ее от Раймонда. Но ее точка зрения не разделяется единомышленниками.