И в свою очередь, он домогался её доверия, стараясь раскрыть загадку своей точной мишени. Раймонд Реддингтон был далек от скучной личности и сумел заставить агентов ФБР погрузиться в удивительные приключения, прежде всего новичка Элизабет Кин. Она никак не ожидала, что ее жизнь будет настолько перевернута и наполнена опасностью. Но Элизабет не могла отказаться от возможности сотрудничества с Рэддингтоном, ведь речь шла о безопасности граждан. Своими действиями он также стремился завоевать ее доверие, чтобы разгадать тайну своей особой цели. За это время Раймонд застаёт перерыв, который ей так нужен. Раймонд посвятил себя помощи Федеральному бюро расследований в поимке опасных преступников. Агентка Кин прошла трудный путь - ей грозило заключение за решетку. Её жизнь не раз висела на волоске, но она сумела преодолеть все испытания. Однако, чтобы спасти Кин от Рэда, который не хотел отпускать её, Лиз и её коллегам пришлось устроить сложную операцию по уничтожению следов агентства. В результате, агент Кин была признана погибшей. В это время Раймонд наконец-то получает необходимый перерыв, который так долго ждала. Молодая женщина по имени Кин скончалась от осложнений в ходе родов, объявили. Но это не была правда, врач намеренно солгал. Ее похороны были устроены, как и обычно для каждого умершего. Только коллеги агента знали настоящую причину ее смерти, и им предстояло раскрыть этот ужасающий заговор. В это время Лиз и Том скрывались на Кубе, но их местонахождение было обнаружено Александром Керком, который тайно выехал за ними. Он пытался убедить Лиз, что он ее отец и называет ее Машей, тем самым пытаясь доказать свою версию событий. Молодая девушка безуспешно пытается бежать, но ее усилия терпят неудачу. В этой ситуации Лизу на помощь приходит Раймонд. Он сталкивается с трудностями в своих попытках избавиться от Мистера Каплана, но Лиз решает оказать ему поддержку. Для достижения общей цели Рэду необходимо вступить в контакт с Эстебаном, который находится в черном списке и работает на агентов ЦРУ. Сбежав с Керком, Лизу предстоит нелегкая задача помочь Рэду. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет найти их. Она верит, что Том придет на помощь. Кирк решается вернуть Агнес своей матери. Но Лиз не доверяет Керку. Находясь в вертолете, она планирует устроить катастрофу. Лиз пытается припомнить свое детство. Она верит, что Кирк - ее настоящий отец и пытается спасти ее от Раймонда. Но ее точка зрения не разделяется союзниками.