Раймонд Рэддингтон был непредсказуемым человеком, который не знал слова "скучно". Он умел расставлять на карте новые точки приключений и заставлял людей попадать в невероятные ситуации. Никто из агентов ФБР не мог предугадать, что окажется в центре таких опасных и захватывающих событий. Особенно новичок Элизабет Кин не ожидала, что ее жизнь вот-вот перевернется с ног на голову и наполнится непредсказуемостью. Но она не могла отказаться от участия в операциях с Раймондом, ведь важнее всего было обеспечить безопасность населения. Раймонд присоединился к ФБР, чтобы помогать в поимке опасных преступников. Агент Кин прошла нелёгкий путь, и в какой-то момент оказалась на грани тюремных решеток. Её жизнь подвергалась постоянной угрозе, но она смогла выжить и устоять перед испытаниями. Однако, когда другие агенты пытались спасти её от Рэда, который не хотел отпускать свою жертву, Лизу пришлось прибегнуть к сложной операции по сокрытию следов. И за то время, которое походило на её смерть, её товарищам пришлось считать Кин погибшей. Было объявлено, что Кин скончалась от осложнений после родов. Однако доктор врал. После этого состоялись похороны. Но и этим был обман. Коллеги агента вынуждены узнать удивительную правду. Александр Керк отыскивает Лиз и Тому находит на Кубе. Он убеждает Лиз, что является ее отцом и называет ее Машей. Он намерен доказать правоту своих слов. Молодая девушка настойчиво пытается сбежать, но ее попытки остаются безуспешными. В это время Раймонд приходит на помощь. Для него не легко пережить предательство со стороны госпожи Каплан, но он решает присоединиться к ней. Рэд соглашается, понимая, что это необходимый шаг для достижения общей цели. Он вынужден установить контакт с Эстебаном, чье имя находится в черном списке и который работает на ЦРУ. В это время Керк забирает Лиз, чтобы помочь ей в ее побеге. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет на них наткнуться. Она верит, что Том придет ей на помощь. Кирк стремится вернуть Агнес к матери. Но Лиз не доверяет Керку. Находясь в вертолете, она решает спровоцировать аварию. Лиз пытается вспомнить свое детство. Она настаивает на том, что Керк - ее отец и готов бороться с Раймондом. Но ее точка зрения не разделяется его единомышленниками.