Но при этом, ее разум не мог отделаться от мысли, что этот человек не такой простой, каким кажется на первый взгляд. Раймонд Рэддингтон был далеко не скучной личностью и его увлекательные приключения захватили агентов ФБР, особенно новичка Элизабет Кин. Стать участником таких событий и полностью изменить свою жизнь, наполненную опасностью, Элизабет никак не ожидала. Но она не могла отказаться от сотрудничества с Раймондом во имя безопасности граждан. В то же время, она не могла не заметить, что этот человек необычен и заинтересовал ее своей загадочностью. Раймонд был назначен агентом ФБР и помогал им в розыске крайне опасных преступников. Агент Кин испытывала непростой путь. Она почти попала за решетку тюрьмы. Ее жизнь неоднократно висела на волоске, но Кин смогла выстоять. Однако, чтобы спасти ее от Рэда, который не хотел отпускать ее, команда Лиз была вынуждена провести сложную операцию по замаскировке следов агента. Верили, что Кин погибла. Было объявлено, что Кин скончалась в результате осложнений во время ее родов. Но это была ложь, которую рассказал врач. Потом состоялись похороны, которые также были запланированы обманутыми людьми. Коллеги агента должны раскрыть поистине невероятную правду. Но Лиз и Том, скрывающиеся на Кубе, оказываются застигнуты Александром Керком. Он пытается убедить Лиз, что он ее биологический отец, и даже называет ее Машей. Керк намерен доказать свои слова и выложить правду на свет. Молодая женщина безуспешно пытается бежать, но все ее усилия терпят неудачу. В этой ситуации к ней на помощь приходит Раймонд. Для него не так просто перенести предательство со стороны Мистера Каплана, но он решает помочь Лиз. Рэд соглашается на этот шаг, чтобы достичь поставленной перед собой цели. В ходе своего плана Рэд вынужден установить контакт с Эстебаном, чье имя фигурирует в черном списке. Этот человек является работником ЦРУ. Агент Керк предлагает Лиз на время уехать в безопасное место. Он заверяет ее, что Раймонд не сможет их найти. Она полагает, что Том придет ей на помощь. Кирк решает вернуть Агнес своей матери. Но Лиз не доверяет Керку. Находясь в вертолете, она придумывает план аварии. Лиз пытается вспомнить свое детство. Она уверена, что Керк - ее отец, который пытается защитить ее от Раймонда. Однако мнение Лиз не совпадает с мнением ее единомышленников.