Элизабет Кин, поступившей на службу в ФБР, приходится столкнуться с невероятными заданиями, зачастую опасными и связанными с участием серьезных преступников. И все это произошло из-за Раймонда Рэддингтона, известного, как Рэд. Этот человек был разыскиваем ФБР, но тщетно, пока сам не явился в стены данного учреждения и предложил сотрудничество. Причем условием к таковому было взаимодействие с Элизабет. И девушка согласилась, не представляя, чем это обернется. Через некоторое время, отданное приоритетным расследованиям с попытками узнать правду о Рэде, Элизабет оказывается в весьма в непростой ситуации. Рэду и Лиз приходится скрываться от ФБР. Даже наличие укрытия не позволяет им там надолго остаться. Рэд прибегает к так званному Фермеру-Троллю, чтобы тот оттянул на себя внимание агентов, а беглецы продолжат свой путь. Лиз приходится добираться до посольства в России. После она с Рэдом отправляется в кафе, но там их настигают агенты ФБР. Рэду приходится идти на крайние меры в виде взятия посетителей кафе в заложники. Требованием Рэда выступает доставка адвоката Марвина Джерара. В общем-то Рэд и Лиз оказываются на Среднем Западе. Им доводится оказаться в поле зрения членов «Заговора», а потом они отправляются искать Джинну, осуществляющую планы месты за деньги. По следам двоих беглецов идут охотники за головами. Парочка находит миллионера, стоящего за похищением выдающихся ученых. Рэда похищают, а Лиз ищет средства, чтобы его выкупить. Ресслеру удается определить место нахождения Рэда. ФБР прибывает на место событий, и осуществляет арест Лиз. Рэд же сумел уйти. Лиз дожидается решения суда, а Рэд и Арам предпринимают попытки защитить её. «Заговор» собирается ликвидировать Элизабет. Рэд не бездействует, и похищает Директора. С Лиз снимают все обвинения.