Элизабет Кин выбрала службу в Федеральном бюро расследований и сразу оказалась перед серьезными испытаниями. Жизнь агента часто приносит ей опасные и невероятные задания, связанные с преследованием опасных преступников. И всё это было вызвано личностью Раймонда Рэддингтона, известного как просто "Рэд". Он долгое время был в розыске ФБР, однако сделал шаг к сотрудничеству, сам явившись в офис этой организации. Элизабет согласилась на исключительное условие - ей необходимо было взаимодействовать с Рэдом. Но она не предвидела, как это повлияет на ее жизнь. После некоторого времени, затраченного на приоритетное расследование и попытки узнать правду о Рэде, Элизабет оказывается в сложной ситуации. Она и Рэд вынуждены скрываться от ФБР. Но даже имея свое убежище, они не могут находиться там надолго. Рэд обращается к Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлек агентов и позволил беглецам продолжить свой путь. Лиз вынуждена добираться до российского посольства. Позже она встречается с Рэдом в кафе, но их преследуют агенты ФБР. Вернувшись на старые методы, Рэд берет посетителей кафе в заложники. Он требует, чтобы адвокат Марвин Джерар был доставлен к ним. В целом, Рэд и Лиз попадают на средний Запад. Они оказываются в центре внимания членов "Заговора", а затем начинают поиски Джинны, которая продает свои услуги за деньги. В розыске за убегающими двумя отправляются охотники за головами. Переживания пары возрастают, когда они находят богатого человека, стоящего за похищением выдающихся ученых. Рэд попадает в ловушку, а Лиз прибегает к различным способам, чтобы выкупить его. Рэд сумел вычислить местонахождение Рэда. Федеральное бюро расследований быстро прибыло на место происшествия и арестовало Лиз. Тем временем, Рэд удалось бежать. Лиз ожидала решения суда, а Рэд и Арам нашли способ защитить ее. Группировка «Заговор» планировала устранить Элизабет. Но Рэд не сидел без дела и похитил Директора. В результате, благодаря его действиям, все обвинения против Лиз были сняты.