Элизабет Кин, поступившая на службу в Федеральное Бюро Расследований, вынуждена столкнуться с невероятными заданиями, часто опасными и связанными с преступностью тяжелых калибров. Все это случилось из-за Раймонда Рэддингтона, более известного как Рэд. Этот человек долгое время был в розыске ФБР, но остался на свободе до тех пор, пока сам не явился в учреждение и не предложил сотрудничество. В дополнение к этому, Элизабет была вынуждена вступить в отношения с Рэдом. Но она не могла предположить, какие последствия это может повлечь за собой. Спустя некоторое время, в ходе активных расследований по делу Рэда, Лиз оказалась в сложной ситуации. Они с Рэдом вынуждены были скрываться от ФБР и даже тщательно выбирали убежище, чтобы не попасться на глаза органам. Рэд вынужден прибегнуть к так называемому "фермеру-троллю", чтобы он привлек к себе внимание агентов и позволил беглецам продолжить свой путь. Лизу приходится добраться до российского посольства, где она встречает Рэда. Однако, в кафе, куда они снова приходят вместе, их догоняют агенты ФБР. Рэд вынужден принять крайние меры и взять посетителей в заложники. Чтобы удовлетворить требования Рэда, он потребует, чтобы адвокат Марвин Джерар был доставлен на место в кратчайшие сроки. В итоге, Рэд и Лиз оказались на территории Среднего Запада. Их преследуют участники заговора, а после этого они начинают заниматься поисками Джинны, которая исполняет преступные заказы за деньги. Охотники за головами следят за беглецами. В конце концов, пара находит богатого человека, который стоит за захватом выдающихся ученых. Рэда увезли в плен, а Лиз отчаянно пытается найти способы для его освобождения. Рэд сумел отследить местонахождение Ресслера. Федеральное бюро расследований немедленно отправляется на место происшествия и задерживает Лиз. Тем временем Рэду удается избежать поймать. Лиз остается ждать вынесения приговора в суде, а Рэд и Арам делают все возможное для защиты ее. Элизабет становится целью заговорщиков, которые хотят устранить ее. Но Рэд не бездействует и шагает по деликатной линии, похищая Директора с целью спасти Лиз от обвинений.