Когда Элизабет Кин присоединилась к Федеральному Бюро Расследований, она оказалась вброшенной в мир невероятных и опасных заданий, связанных с преступностью и серьезными преступниками. Её первым испытанием стал Рэймонд Рэддингтон, известный как Рэд. Он был объявлен разыскиваемым ФБР, но сам предложил свою помощь, выходя на волну сотрудничества. Такое положение было связано с необходимостью взаимодействия с Элизабет. Несмотря на то, что девушка согласилась на это, она не могла предположить, какие последствия это принесет. Со временем, поверхностные проверки и попытки узнать правду о Рэде перерастают в серьезное расследование, и Элизабет оказывается в затруднительной ситуации. Им приходится бежать и скрываться от Федерального Бюро Расследований. Даже наличие временного убежища не может гарантировать их безопасность на длительное время. Рэд обращается к Троллю, известному своей хитростью, чтобы отвлечь агентов, пока беглецы будут продолжать свой путь. Лиз добирается до российского посольства, где встречается с Рэдом. Вместе они отправляются в кафе, но их преследуют сотрудники ФБР. Рэд вынужден принять решение крайней меры и захватить посетителей кафе в заложники. Его требование - доставить адвоката Марвина Джерара. Итак, Рэд и Лиз оказываются в Среднем Западе. Неожиданно они попадают на глаза членам тайной организации "Заговор", а затем им приходится отправиться в поисках женщины-джинна, которая продает свои услуги за деньги. За беглыми объявляются охотники за головами. Двое героев случайно находятся в центре скандального миллионера, который стоит за похищением известных ученых. Однако Рэда вскоре похищают, и теперь Лиз вынуждена найти средства для его выкупа. Ресслеру удалось определить местонахождение Рэда. Сотрудники ФБР прибыли на место происшествия и задержали Лиз. В то же время Рэд сумел спастись. Лиз ждет решения суда, а Рэд и Арам пытаются ее защитить. План "Заговора" направлен на ликвидацию Элизабет. Но Рэд не позволяет этому случиться и похищает Директора. Благодаря его действиям, все обвинения против Лиз были сняты.