Элизабет Кин, которая была принята на службу в ФБР, оказалась перед лицом непосильных задач, которые зачастую были опасными и связаны с преступным миром. Все это произошло после того, как она столкнулась с известным Раймондом Рэддингтоном, который также был известен под прозвищем "Рэд". ФБР беспрестанно его разыскивало, но безуспешно, пока сам Рэд не решил предложить совместную работу и явился в стены этого учреждения. Однако, условием для этого стало содействие со стороны Элизабет. Девушка решила не отказывать, не задумываясь о последствиях. Спустя некоторое время, после трудных исследований с целью раскрыть правду о Рэде, Элизабет оказывается в сложной ситуации. Рэду и Лиз приходится бежать от ФБР. Даже наличие места для пряток не гарантирует им безопасность на долгое время. Рэд обращается к Фермеру-Троллю, чтобы он отвлекал агентов, пока беглецы продолжают свой путь. Лиз вынуждена отправиться в посольство в России. После они с Рэдом идут в кафе, но там их настигают сотрудники ФБР. Рэд вынужден принять крайние меры и взять посетителей кафе в заложники. Он требует доставки адвоката Марвина Джерара. В итоге, Рэд и Лиз попадают на территорию Среднего Запада. Они становятся целью «Заговора» и вынуждены бежать, дабы не попасться в их недобрые руки. В то же время, они ищут Джинну, которая откровенно заинтересована в делах, исполняемых за деньги. Но по пятам за героями гоняются наемники, которые намерены найти их любой ценой. Все это время Рэд и Лиз ведут свои собственные поиски и спустя некоторое время находят богатейшего человека, который оказался причастен к исчезновению великих ученых. Но Рэда похищают, и Лиз отчаянно ищет средства, чтобы выкупить своего друга из плена. Ресслеру удалось определить местонахождение Рэда. Агенты ФБР быстро прибыли на место происшествия и арестовали Лиз. В то же время, Рэд успел скрыться. Лиз ожидает суда, а Рэд и Арам пытаются помочь ей. Однако «заговор» готовится ликвидировать Элизабет. Рэд не бездействует и похищает Директора, чтобы спасти Лиз от обвинений.