Элизабет Кин, присоединившаяся к Федеральному бюро расследований, обнаружила, что ее работа наполнена невероятными и часто опасными заданиями, связанными с преступностью. Все это стало возможным благодаря Рэймонду Рэддингтону, известному как «Рэд». Этот человек долго был в розыске ФБР, однако все его усилия были тщетны до тех пор, пока сам он не появился в учреждении и предложил сотрудничество. Элизабет согласилась на взаимодействие с Рэдом, не подозревая, к каким последствиям это приведет. Спустя некоторое время, когда основное внимание было уделено расследованию дела Рэда, девушка попадает в трудную ситуацию. Чтобы выяснить правду о Рэде, он и Лиз вынуждены бежать от ФБР. Даже имея прикрытие, им сложно надолго остаться в безопасности. Рэд обратился за помощью к Фермеру-Троллю, чтобы отвлечь внимание агентов и позволить беглецам продолжить свой путь. Лизу пришлось добираться до российского посольства самостоятельно. Позже она встречается с Рэдом в кафе, но не успевает насладиться отдыхом, так как их догоняют агенты ФБР. Рэд вынужден принять экстремальные меры и взять посетителей кафе в заложники с требованием доставить адвоката Марвина Джерара. В итоге, герои Рэд и Лиз оказываются в центре Среднего Запада. Они попадают под прицел опасной организации "Заговор" и вынуждены скрываться. В этой затяжной гонке за выживание они обнаруживают следы Джинны, которая работает на аферистов за деньги. Бесстрашные беглецы идут против потока, пытаясь добраться до миллионера, который стоит за похищением выдающихся ученых. Однако удача не улыбается им на протяжении всего пути - на их след отправляются жестокие охотники за головами. В конце концов, Рэда ловят и похищают, а Лиз вынуждена грамотно использовать свои ресурсы, чтобы его выкупить. Ресслер сумел определить местонахождение Рэда. Прибывая на место, ФБР арестовало Лиз, но Рэд смог уйти. Лиз остается под охраной в ожидании судебного решения, а Рэд и Арам пытаются защитить ее. В это время "Заговор" планирует ликвидировать Лизабет. Но Рэд не сидит без дела и похищает Директора в надежде спасти Лиз от интриганов. Благодаря его усилиям, все обвинения против Лиз были сняты.