Теперь Кин придется работать вместе с Рэдом, чтобы раскрыть множество тайных дел, о которых не подозревала раньше. Элизабет Кин отправилась на службу в Федеральное бюро расследований и была уверена, что ее ждут трудные задания. Но то, с чем ей пришлось столкнуться, превзошло все ее ожидания: опасные операции с преступниками и секретные дела, в которых участвовал известный преступник, известный как Рэд. Рэд был давно в розыске ФБР, но оказалось, что это только зачатки всего, с чем ему пришлось столкнуться в будущем. В итоге, когда Рэд явился в ФБР со своим предложением о сотрудничестве, Кин не могла отказать. Теперь ей предстоит работать рядом с ним, чтобы раскрыть множество тайных дел, о которых она не имела представления раньше. Однако, необходимым условием было взаимодействие с Элизабетом. Она согласилась, не подозревая, какой поворот примет эта история. Спустя некоторое время проведенное на активных расследованиях и попытках раскрыть правду об Реде, Элизабет оказалась в затруднительном положении. Вместе с Редом они вынуждены скрываться от Федерального Бюро Расследований. Но даже убежище не дает им возможности задержаться там надолго. Рэд обращается к нечестивому Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлекал на себя внимание агентов и давал беглецам шанс продолжить свой путь. А Лиз вынуждена была дошагать до российского посольства самостоятельно. После этого пара отправляется в кафе, где невыездной Рэд наконец-то может наслаждаться приятным общением. Но не успели они приступить к разговору, как в здание врываются агенты ФБР. Рэду остается только одно - взять посетителей кафе в заложники, чтобы добиться своей цели. От них он требует только одного - доставить к нему адвоката Марвина Джерара. В итоге, Рэд и Лиз оказываются в центре Среднего Запада. Они становятся объектом интереса «Заговора» и вынуждены скрываться. Позже, они отправляются на поиски Джинны, которая является ключевой фигурой в местных криминальных делах. Само собой разумеется, что за беглецами начинают охотиться охотники за головами. В процессе своих поисков, дуэт задерживает миллионера, подозреваемого в похищениях ученых-гении. В результате планы Рэда раскрываются, он попадает в плен, а Лиз вынуждена отыскивать способ выкупить своего партнера. Рэд позволяет Ресслеру определить местонахождение Рэда, после чего ФБР оперативно прибывает на место и арестовывает Лиз. Но Рэду удаётся избежать захвата. Лиз остаётся ждать решения суда, а Рэд и Арам стараются защитить её. В то же время, «Заговор» неустанно планирует ликвидацию Элизабет. Но Рэд не бездействует и похищает Директора в надежде избавить Лиз от обвинений.