В результате уникального и одновременно страшного соглашения, Кин и Рэд стали командой, которая решает сложные дела и противостоит самым крупным мафиози. Когда Элизабет Кин присоединилась к ФБР, она не предполагала, что ей придется столкнуться с такими опасными и сложными заданиями. Все это благодаря Раймонду Рэддингтону, который известен как Рэд. Этот человек долгое время был в розыске ФБР, но ни одно из их усилий не привело к его поимке. И вот, внезапно, он является в стенах этого учреждения и предлагает сотрудничество. Так началось уникальное и захватывающее соглашение между Кин и Рэдом. Вместе они решают неразрешимые задачи и борются с опасными преступниками, в том числе и самыми могущественными мафиози. К тому же, Элизабет оказалась причастна к секретной операции со своим братом. И, не считаясь с последствиями, она бросила работу агента и решила помочь Рэду в его деле. Но это вызвало серию опасных событий, которые поставили под угрозу их жизнь. Они вынуждены были принимать нелегальные меры, чтобы остаться на свободе и защитить друг друга. Благодаря их сплоченности и союзу, они смогли противостоять мощному врагу и раскрыть правду о Рэде, и о детях, покрывающихся его операциями. Это стало не только испытанием для их отношений, но и шансом для них стать преданными партнерами в жизни и в работе. Рэд обращается за помощью к Фермеру-Троллю, чтобы тот отвлек агентов и позволил беглецам продолжить свой путь. Лиз вынуждена добраться до российского посольства в одиночку. Затем она и Рэд отправляются в кафе, но их настигают агенты ФБР. Рэд вынужден принять крайние меры, взяв посетителей кафе в заложники. Он требует доставки адвоката Марвина Джерара. В итоге, Рэд и Лиз оказываются на территории Среднего Запада. Они сталкиваются с угрозой со стороны членов «Заговора» и вынуждены бежать в поисках Джинны, которая помогает местным жителям за деньги. Их погоня начинается, когда охотники за головами начинают отслеживать двух беглецов. В конце концов, пара находит миллионера, который стоит за похищением ученых. Рэд попадает в плен, а Лиз отчаянно ищет способы выкупить его. Ресслеру удается выяснить местонахождение Рэда. Сотрудники ФБР прибывают на место происшествия и задерживают Лиз. В то время как Рэд успевает скрыться. Лиз ждет решения суда, а Рэд и Арам делают все возможное, чтобы ее защитить. «Заговорщики» планируют устранить Элизабет. Рэд не бездействует и захватывает Директора в заложники. В результате, все обвинения против Лиз снимаются.