Раймонд Рэддингтон был одним из тех удивительных людей, кого ФБР при всем рвении не могло найти и задержать. В ФБР он пожаловал собственной персоной, чтобы сотрудничать в поиске опасных преступников, но на его условиях, причем вполне выполнимых. Элизабет Кин должна быть связующим звеном между ФБР и Рэдом. В общем-то начинается сотрудничество, и оно оказывается невероятно насыщенным. Раймонд озадачен тем, как бы подобраться к Берлину, а для этого держит путь в Камерун. Ему становится известно, что враг прибегнул к услугам хакера по прозвищу Лорд Балтимор, чтобы собрать информацию. За Рэдом охотится таинственная женщина. В столице Польше происходит ограбление банка и Рэд сообщает Элизабет, что через это учреждение происходила отмывка денег, принадлежащих преступным группировкам. Проходит расследование и становится известно, что преступники охотились на базу данных, собравшую сведения о финансовых операциях. Рэд предлагает бывшей жене Наоми определенного рода сделку, которая позволит ей уехать с новым мужем. Элизабет пытается через Наоми узнать тайну Рэда. Мэддокс Бек, ставший террористом международного масштаба, пытается создать смертельный вирус. Начинается распространение вируса. Рэд смог отыскать сыворотку. Элизабет продолжает выяснять, в чем же заключается тайна Рэда. В Сьерра Лионе в 80-х годах действовала преступная группировка, занимавшаяся торговлей людьми. В настоящее время тело одного из главарей обнаружено на Камчатке, и по этому факту начинается расследование. И оказывается, что это обстоятельство связано с картелем Момбаса. Именно эта бандитская группировка стоит за торговлей людьми. Рэд имеет свое видение того, как правильно поступить. Он полагает, что следует произвести арест одного из партнеров данной банды.