Раймонд Рэддингтон был из тех людей, которых ФБР не могло поймать и привлечь к ответственности. Он предложил свою помощь организации в поимке опасных преступников, но при одном условии - чтобы оно шло по его правилам. Для этого Элизабет Кин стала связующим звеном между ФБР и Рэдом. Их сотрудничество было настолько результативным, что можно сказать - начался новый этап в борьбе с преступностью. Раймонд испытывал неприятные чувства, когда понял, что ему необходимо проникнуть в Берлин. Для этого ему пришлось отправиться в Камерун. Однако ему становится известно, что его враг нанял хакера по прозвищу Лорд Балтимор, чтобы узнать больше о его целях. Также на Раймонда охотилась загадочная женщина. В Варшаве происходит нападение на банк, и Рэд выясняет от Элизабет, что этот банковский учреждение использовалось для отмывания денег преступными группировками. После проведения расследования становится известно, что криминальные элементы были заинтересованы в доступе к базе данных, где хранились информация о финансовых операциях. Рэд предлагает бывшей жене Наоми сделку, которая позволит ей покинуть страну со своим новым мужем. Элизабет пытается выяснить тайну от Рэда, обращаясь к Наоми за помощью. Мэддокс Бек, бывший террорист мирового масштаба, стремится создать смертельный вирус. К сожалению, его зловещие намерения были осуществлены и вирус начал распространяться. Только благодаря мужественным усилиям Рэда удалось отыскать противоядие. В то же время, Элизабет не останавливается и продолжает разгадывать загадку Рэда. Но вскоре становится известно, что в 80-х годах в Сьерра Леоне действовала опасная группировка, занимавшаяся жестокой торговлей людьми. В настоящее время на Камчатке было обнаружено тело одного из руководителей организованной преступности, что стало поводом для начала расследования. По информации правоохранительных органов, данное событие связано с действиями Момбасского картеля, который специализируется на незаконной торговле людьми. Руководитель полиции, известный как Рэд, уже имеет план действий в данной ситуации. Он считает, что необходимо арестовать одного из сотрудников картеля, чтобы разоблачить эту преступную группировку.