Раймонд Рэддингтон был необычным человеком, которого даже самое зрелищное искание ФБР не могло найти и арестовать. В один прекрасный момент он предложил свою помощь спецслужбам в поимке опасных преступников, при условии, что они будут работать по его правилам. Единственным звеном связи между ФБР и Рэдом стала Элизабет Кин. И так началось сотрудничество, которое оказалось очень результативным и насыщенным. Рэймонд испытывает затруднение в том, каким образом добраться до Берлина. Для этой цели он отправляется в Камерун. Здесь ему становится известно, что враг нанял хакера Лорда Балтимора для поиска и сбора информации. Кроме того, на Рэймонда охотится загадочная женщина. В Варшаве происходит ограбление банка, а Рэд обращается к Элизабет с сообщением о том, что этим учреждением пользовались для отмывания денег, принадлежащих преступным группировкам. После проведения расследования становится известно, что злоумышленники стремились выкрасть базу данных с информацией о финансовых операциях. Рэд предлагает бывшей жене Наоми особую сделку, благодаря которой она сможет уехать с новым мужем. Элизабет пытается узнать секрет Рэда через Наоми. Мэддокс Бек, признанный международным террористом, стремится разработать смертельный вирус. Его распространение начинается, но Рэд сумел отыскать сыворотку, которая может помочь предотвратить катастрофу. Тем временем Элизабет продолжает выяснять, какие тайны скрывает Рэд. Оказывается, в 80-е годы в Сьерра Леоне действовала преступная группировка, которая торговала людьми, и ее связи с Рэдом не остались незамеченными. В настоящее время на Камчатке ведется расследование по поводу найденного тела одного из главарей картеля Момбаса. Оказывается, что эта жестокая бандитская группировка является ответственной за торговлю людьми. Рэд, занимающий высокий пост в правоохранительных органах, считает, что необходимо найти и арестовать одного из партнеров этой преступной организации, чтобы прекратить их деятельность.