Раймонд Рэддингтон был выдающимся человеком, о котором ФБР не могло даже мечтать поймать. Он сам пришел в ФБР, предложив свою помощь в поиске опасных преступников, но только при условии, которые можно было выполнить. Елизавета Кин должна была стать связующим звеном между ФБР и Рэдом. Так началось их сотрудничество, которое оказалось очень насыщенным и увлекательным. Раймонд был в замешательстве относительно того, как добраться до Берлина и поэтому отправился в путешествие в Камерун. Ему было известно, что его враг Лорд Балтимор обратился к хакеру за именем, чтобы получить необходимую информацию. К тому же, за Рэдом охотилась загадочная женщина. В Варшаве произошло ограбление банка, и Рэд информирует Элизабет о том, что это учреждение использовалось для отмывания денег криминальными группировками. В ходе расследования выясняется, что злоумышленники целились в базу данных, где были собраны сведения о финансовых операциях. Рэд предлагает своей бывшей жене Наоми определенные условия, которые позволят ей уехать с новым мужем. Элизабет пытается понять секрет Рэда, используя Наоми как посредника. В это время Мэддокс Бек, известный террорист, стремится создать опасный вирус и распространить его по всему миру. Четко рассчитанная действия группы приводят к началу эпидемии. Однако благодаря усилиям Рэда, удалось найти сыворотку от нового вируса. В то же время Элизабет продолжает свое расследование и пытается разгадать секрет Рэда. Ее следы приводят в Сьерра Леоне, где в 80-х годах свирепствовала бандитская организация, занимавшаяся сомнительной торговлей людьми. Каким образом все связано и к чему приведет разгадка этой тайны, пока еще остается загадкой. В текущее время на Камчатке было обнаружено тело одного из главарей инициатором которого стало следствие. Выясняется, что это событие имеет прямое отношение к криминальной организации Момбаса, занимающейся незаконной торговлей людьми. Рэд, наш главенствующий, занят разработкой стратегии действий в данной ситуации. Он настойчиво предлагает провести задержание одного из партнеров этой банды, как самый верный и эффективный способ раскрытия дела.