Раймонд Рэддингтон был одним из уникальных людей, которых даже ФБР не могло найти и арестовать. Спецслужба обратилась к нему за помощью в поиске опасных преступников, но лишь под одним условием: он будет действовать по своему усмотрению. В этой операции его партнёром стала Элизабет Кин, работающая на ФБР. Сотрудничество с Рэддингтоном оказалось очень интенсивным и полным приключений. Раймонд смущен сложностью приближения к Берлину, поэтому вынужден отправиться в путешествие в Камерун. Он узнает, что его противник нанял известного хакера Лорда Балтимора, чтобы собрать компромат. К тому же, на Рэймонда охотится загадочная женщина. В Варшаве, столице Польши, произошло громкое ограбление банка. Рэд обратился к Элизабет и рассказал ей тайну – сквозь эту финансовую организацию проходила отмывка денег для преступных группировок. После проведения расследования, стало ясно, что злодеи стремились овладеть базой данных, содержащей информацию о финансовых операциях. В свою очередь, Рэд сделал предложение бывшей жене Наоми, которое позволит ей уехать со своим новым мужем. Элизабет пытается через Наоми узнать секрет Рэда. Мэддокс Бек известный террорист международного уровня, стремится разработать смертельный вирус. Недолгим промежутком после этого, вирус начинает распространяться. Однако Рэду удается найти лекарство от него. В то же время Элизабет продолжает расследовать и выявлять загадочные тайны Рэда. В 80-х годах в Сьерра Леоне действовала криминальная группировка, торгующая людьми. Ранее было получено заключение о покушении на убийство, возможно, что это убийство могло быть результатом деятельности этой банды. В настоящее время на Камчатке найдено тело высокопоставленного члена группировки, и начинается следствие. Было выяснено, что данное событие связано с криминальным картелем Момбаса, которая занимается торговлей людьми. Лидеры полагают, что необходимо задержать одного из партнеров данной банды. Также имеется предположение, что ранее попытка убийства была осуществлена именно этой организацией.