Раймонд Реддингтон был одним из тех уникальных людей, которых даже самое изощренное ФБР не могло найти и арестовать. Сам он предложил свою помощь спецагентам в розыске опасных преступников, но лишь при выполнении его условий, которые были вполне разумны. Елизаветта Кин должна была стать связующим звеном между ФБР и Рэддингтоном. И так началось сотрудничество, оказавшееся весьма насыщенным и напряженным. Раймонд был в растерянности, не зная, как добраться до Берлина. Поэтому он отправился в Камерун. Там он узнал, что его враг Лорд Балтимор нанял хакера, чтобы получить ценную информацию о нем. В то же время на Рэймонда была направлена загадочная женщина, готовая на все, чтобы поймать его. В Варшаве грабят банк, и Рэд разглашает Элизабет, что это учреждение использовалось для отмывания денег криминальными группировками. После проведения расследования выясняется, что злоумышленники преследовали цель получить доступ к базе данных, содержащей информацию о финансовых операциях. Рэд предлагает своей бывшей супруге Наоми определенные условия сделки, чтобы та могла уехать вместе с новым супругом. Элизабет стремится узнать секрет от Рэда через Наоми. Мэддокс Бек, который давно стал международным террористом, замышляет создать разрушительный вирус. И вот наступает момент, когда он распространяется по всему миру. Однако Рэд не оставляет надежду и удается найти лекарство от него. В то время как Элизабет продолжает разгадывать секрет Рэда, всплывает информация о преступной группировке в Сьерра Леоне, занимающейся торговлей людьми в 80-х годах. В настоящее время на Камчатке начинается расследование по факту обнаружения тела одного из главарей. Оказывается, этот инцидент связан с активной деятельностью криминального картеля Момбаса, который специализируется на незаконной торговле людьми. Рэд считает необходимым арестовать одного из партнеров этой банды, уверенный, что это правильный шаг в борьбе с преступностью.