Рэймонд Рэддингтон был человеком, которого Федеральное бюро расследований не могло найти и арестовать, несмотря на все свои усилия. Он сам предложил свою помощь ФБР в поиске опасных преступников, но при условии, что будет работать по своим правилам, которые были вполне реальны для исполнения. Его партнером в этом деле должна была стать Элизабет Кин. Так началось их сотрудничество, которое оказалось очень насыщенным и захватывающим. Рэймонд был озадачен тем, каким образом ему подобраться к Берлину, и поэтому он решил отправиться в путь в Камерун. Там он узнал, что его враг, известный как Лорд Балтимор, нанял хакера для получения информации. К тому же, за Рэймондом уже следила загадочная женщина. В Варшаве происходит грабеж банка, и Рэд сообщает Элизабету, что через эту финансовую организацию производилась отмывка денег, принадлежащих криминальным группировкам. После проведения расследования становится известно, что преступники стремились заполучить базу данных, содержащую информацию о финансовых транзакциях. Рэд предлагает своей бывшей жене Наоми определенную сделку, которая позволит ей уехать вместе со своим новым мужем. Мы видим Рэда встречающим Наоми и Лизу на разных этапах жизни Элизабет попыталась расскрыть тайну Рэда, обратившись к Наоми. Мэддокс Бек, который превратился в безжалостного террориста, намеревается произвести смертоносный вирус. Страшная эпидемия скоро начинается. Однако Рэд находит способ создать сыворотку от этого вируса. В то же время Элизабет продолжает выяснять правду о Рэде. Оказывается, в 80-е годы в Сьерра Леоне возникла преступная группировка, занимавшаяся торговлей людьми. И именно там мы видим Рэда встречающегося с Наоми и Лизой на различных этапах их жизни. На Камчатке было обнаружено тело одного из главарей, и с этим фактом началось расследование. Оказалось, что его смерть связана с крупным картелем Момбаса, который занимается незаконной торговлей людьми. Рэд внес свой вклад в расследование и предложил провести арест одного из партнеров этой банды. Он уверен, что этот шаг будет правильным и поможет раскрыть все закулисные дела этой опасной группировки.