Рэддингтон дает сведения о самых опасных преступниках, которых иначе ФБР не смог бы поймать. При этом он всегда хитроумен и запутывает улики, чтобы оставаться недосягаемым. Раймонд Рэддингтон - это человек, которого ФБР никак не могло поймать, несмотря на все свои усилия. Он предложил сотрудничество с агентами ФБР, чтобы вместе искать и арестовывать опасных преступников, но только при выполнении своих условий, которые были вполне разумны. Единственное требование - Элизабет Кин должна помогать в соединении двух сторон. Так началось невероятное сотрудничество, в котором Рэддингтон предоставлял информацию о самых опасных преступниках, которых ФБР не могло поймать самостоятельно. При этом он был всегда хитер и ловко уклонялся от подозрений, чтобы остаться на свободе. Раймонд испытывает затруднения в выборе пути к Берлину и отправляется в Камерун. Там он узнаёт, что противник нанял хакера Лорда Балтимора для сбора информации. К тому же на Рэдом охотится загадочная женщина. В Варшаве произошло ограбление банка, о котором говорит Рэд Элизабет. Он сообщает ей, что этот банк был использован для отмывания денег преступными группировками. После проведения расследования выясняется, что преступники хотели получить доступ к базе данных, содержащей информацию о финансовых операциях. Рэд предлагает своей бывшей жене Наоми определенную сделку, чтобы она могла уехать с новым мужем. Элизабет обратилась к Наоми, чтобы раскрыть секрет Рэда. Мэддокс Бек, ставший террористом, стремится создать опасный вирус. Эпидемия быстро распространяется. Рэд находит лекарство от вируса. В то же время, Элизабет продолжает раскрывать тайну Рэда, пытаясь понять, что именно привело его к такому опасному деянию. В 80-х годах в Сьерра Леоне функционировала бандитская организация, которая занималась торговлей людьми. Сейчас на Камчатке было обнаружено тело одного из главарей, и началось расследование этого случая. В процессе, стало известно, что этот инцидент связан с деятельностью картеля Момбаса, который занимается незаконной торговлей людьми. Рэд предлагает свое решение проблемы и считает, что необходимо задержать одного из соучастников этой банды.